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川普上台，能源轉型該喊停？

再生能源補貼可能被終止，電動車產業將受到衝擊。

◼發生什麼事

川普一月即將上台，雖然他與拜登(賀錦力)政府的政策有很多不同，但大多方向上都是一樣的，若要說有甚麼最大的的矛盾點會讓本來賺錢的行業賠錢；本來賠錢的行業賺錢的，就是在環保的議題上了。眾所皆知，拜登在歐巴馬時期就已經力推環保政策。上台後更是撥付了3700億美金的預算用以補貼各種再生能源政策。之後又陸續提交了各種預算草案，預估在整個議題上會支出上兆美金。民眾每購買一台電動車也都有最高7500元的補貼。也因為這樣，許多電動車廠就開始削價競爭，甚至有很多虧錢賺補貼的公司產生。但實際上，電動車的模組化生產用不了多少工人，因此許多美國的勞工都很不滿，高通膨他們承受了，但補貼卻都給了這些財團資本。而川普很可能會直接取消這項政策，重啟石油產業，同時可能再次退出巴黎協議的環保合作，因此2050年美國是否能完成淨零排放，充滿變數，整體再生能源產業也可能會經歷一波不小的風浪。

◼為什麼

再生能源產業不光電動車，還有充電樁、太陽能、風力發電等等。上述這些產業，目前帳面有獲利的只有電動車和太陽能，其他都在賠錢。而且賺錢的也是該產業中的少數企業，例如TESLA賺錢，但另一家電動車廠Rivian還在賠錢，風力發電廠更是都是靠補貼和股東持續注資才能營運。而股東之所以願意投資，是將其當成一種基礎建設。而基礎建設最重要的就是政策。如今，政府可能不補貼了，那這些相關基金是否會有甚麼變化？企業的本夢比有沒有可能吹破？投資人都要做好打算！

◼對投資人的影響

很多人好奇，既然川普為什麼打壓電動車，Elon Musk還不遺餘力的支持？畢竟他現在4千多億美金的身家主要靠的就是TESLA的股票。但實際上，TESLA本身並不打算做電動車廠而已，他打算做電動車或著說是運輸業平台，他對AI晶片的資本支出不輸給任何一家大型雲端運算中心。...

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2024/10/24

產能大增，Cybertruck毛利率終於轉為正數！TESLA教會車廠們什麼事情

信心重燃，TESLA盤後股價飆升

◼發生什麼事

TESLA公告了Q3的財報，內容提到了三件重要的事情，分別是 1. 受惠碳權價格上升，TESLA靠著出售碳權Q3賺了7.39億美金，而且這筆收入未來幾年都會持續調漲。 2. 即便電動車售價連年調降，但受益於成本控管得宜，TESLA的獲利還是能超過預期！ 3. TELSA的Cybertruck產能再次增加，進一步壓縮成本，目前Cybertruck的毛利率已經翻正，未來不再賣一台賠一台而是可以開始賺錢。聞訊，TESLA股價盤後飆漲12%，而TESLA的商業模式也為目前已經已經殺到鴻海見骨的電動車品牌廠開啟了一條新的商業道路。

◼為什麼

之所以會說TESLA給各車廠上了一堂課，是因為TESLA的許多收入都是可持續的，而且它把AI對製造業的優勢體現出來。先說碳權費用。這個在2020年之前TESLA還在虧損的那幾年裡一直都是很主要的收入，但後來TESLA賣車收入跟上之後，這部分就比較少人持續關注。但是，ELON MUSK從來沒有放棄對這塊地爭取，在各國面臨政府人員時，它都不斷地強調環保的重要。因此全球雖然延後燃油車淘汰時間，但對於碳稅、碳權費還是連年增加！這使得這些電動車廠，只要能把車賣出去，取得使用積分，就能把這些積分轉賣給燃油車廠獲利，而且碳權連年調漲，也讓華爾街更加重視各家車廠的銷量而非單價。關於AI，過去媒體主要把關注放在TESLA到底能不能通過AI優化ROBOTAXI、FSD。但TESLA這次的財報讓我們看到了其他亮點。通過AI的精密運算，它大幅度的降低了目前車的生產成本與開發時間。這次公告的財報，成本降低了2%、而且Cybertruck產能也開始大幅上漲，目前已經達到損益兩平，接下來多賣的都是多賺的！這些動作不光讓電動車廠上了一課，也讓傳統車廠學到了，對汽車行業以及AI行業來說都會有不小的利多！

◼對投資人的影響

TESLA這次的財報不光利多自身，而且對AI晶片廠商也是利多。過去大家認為隨著AI晶片越來越貴，參與投資的玩家會越來越少，未來可能只剩資料中心巨頭才會投資。但TESLA證明，只要應用的好，製造業投資AI也能節省大量成本。...

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2024/09/6

自駕車時代來臨，TESLA 自駕系統FSD獲得歐洲與中國政府認可，將全面上路!

富邦未來車dm

◼發生什麼事

Tesla 官方通過 X（原 Twitter）表示，2025 年 Q1 歐洲與中國將可以使用 FSD！這對於自動駕駛來說是一個里程碑。FSD 使用了大量 AI 運算，本身可監測的範圍更全面，不僅監控外部的車況，還可通過內部攝影機監測駕駛的眼球動向等。可以說，將 Apple 打算放在 iPhone 上的功能應用於汽車中，對駕駛體驗將有大幅提升。雖然這個自動駕駛功能尚無法達到 Level 5 的完全無需人工操控，但相比目前的駕駛體驗來說，仍然有大幅改善。而 Musk 同時宣布將加大對 AI 電腦『Dojo』的投資，為整個 AI 產業注入一劑強心針。受此利多消息刺激，Tesla 股價在半導體產業仍面臨空頭疑雲之際逆勢上漲 5%，引發投資人關注。

◼為什麼

AI 股下跌的主要原因有兩點：大家認為大型科技巨頭投資了大量資金購買 AI 晶片、訓練 LLM，但無法將其轉化為實質收益。相比每年上百億美元的支出，節省下來的人工成本顯得微不足道。除 AI 業務外，非 AI 部門的衰退嚴重，顯示半導體行業正在進入下行階段，這與之前認為消費性電子將復甦的預期明顯不符。但 Tesla 這次的 FSD 系統帶來了新的意義。就像大家都在關注 Apple 新機發表一樣，汽車、手機、電腦這類一般民眾使用的產品屬於『邊緣運算』的範疇。一旦這些應用獲得消費市場的認可，整個供應鏈將有機會發展起來！同時，這也可能使得市場的『多頭』領軍人物轉移。過去兩年，領軍人物是 AI 伺服器製造商及其供應鏈，未來則可能轉回到『消費性電子製造商及其供應鏈』。投資人應密切關注！

◼對投資人的影響

美股 7 巨頭中，過去 2 年表現相對較差的是 Apple 和 Amazon，這些銷售消費產品的公司漲幅較低。但目前市場似乎寄希望於他們。包含 9 月 9 日的 iPhone 16 發表會及 Tesla 的 FSD 推出，一旦這些產品獲得消費者認可，市場多頭或將重新啟動！只不過成分股可能會有所變化。過去主要的領軍人物是 AI 晶片，而現在可能回到『消費性電子產品』。儘管這些產品也會用到晶片，部分晶片供應鏈將同步受惠，但 AI 伺服器的某些供應商受惠程度可能會降低，畢竟其目前 PE 較高。未來資金將回到這些民眾日常使用的產品供應鏈上！如果看好 FSD 帶來的消費變革，可以多關注 00895 富邦未來車 ETF。本 ETF 投資於汽車品牌以及自動駕駛相關的半導體公司。如果下一波多頭真的是由自動駕駛 FSD 引領，那本 ETF 的成分股將會比純粹投資 AI 或半導體的標的受益更多，值得投資人關注。...

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2024/05/23

NVIDIA財報超乎預期，美國股市還能繼續上漲?

NVIDIA公告了最新財報，數據中心業務營收持續超過預期，EPS比市場預測的平均數據高了8%(5.65→6.12) 且車用領域的營收也有顯著增長，這在數據中心成長趨緩後可能是下一個重要的成長引擎動能來源。除此之外，NVIDIA還做了兩個大規模的財務動作，分別是『調高配息』與『拆股決策』配息從0.04美元/股上調到0.1美元/股。而且相比上次的1股分拆成4股，這次直接1股拆10股，引人遐想。

◼發生什麼事

NVIDIA公告了最新財報，數據中心業務營收持續超過預期，EPS比市場預測的平均數據高了8%(5.65→6.12) 且車用領域的營收也有顯著增長，這在數據中心成長趨緩後可能是下一個重要的成長引擎動能來源。除此之外，NVIDIA還做了兩個大規模的財務動作，分別是『調高配息』與『拆股決策』配息從0.04美元/股上調到0.1美元/股。而且相比上次的1股分拆成4股，這次直接1股拆10股，引人遐想。

◼為什麼

目前的NVIDIA基本面雖然仍在好轉，但毛利率已經很難再調高了。換言之，能守住目前大約75%左右的毛利率就很好了。雖然這個數字已經非常亮眼了。但如果無法持續成長就可能面臨衰退，而且未來獲利的增加不能期待毛利率拉升只能期待營收成長。但後有追兵(AMD/INTEL)、前方客戶又在自研，到底能持續這種印鈔生活幾年沒人有把握，因此大家很擔心本益比可能會有調整。而在這個節骨眼上! NVIDIA的拆股操作讓大家吃了一個定心丸! 要知道，NVIDIA目前已經屬於美國第三大企業，而且也是『美國制裁中國的』武器之一。這次拆股很高機率是會被選為下一檔道瓊成分股!!! (道瓊成分股是選擇最能代表美國的30檔股票，沒有量化指標) 一旦被選入，所有追蹤道瓊的ETF/基金都會大量購買。而且1拆10之後，股價降低，美國許多一般上班族的401K退休金帳戶也能開始購買了! 畢竟目前1股1千美金，約32000台幣，很多人每個月提撥的退休金都不到1千美金，買不起的。未來只有100美金左右，很多人可能會選擇購買，在大量資金挹注下，股價可望再上一個台階!

◼對投資人的影響

很多人可能看到NVIDIA利多加上它這兩年如此強勢的漲勢，很多人會選擇直接投資個股。但基金事還是要提醒大家。沒有任何一檔企業可以一直上漲不回檔的。...

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2024/04/22

特斯拉跌落神壇，AI應用沒人買單？

特斯拉股價今年以來暴跌40%，電車銷量不如預期，中國市場競爭升高，連小米都加入戰局，加上上周特斯拉宣布裁員14,000名後，有消息傳出是因為皮卡車Cybertruck價格太高賣不出去，成本又壓不下來；小資族引頸期盼的新車種（Model2）又因為產能不如預期，可能會暫緩生產。簡單的說，裁員的根本原因就是訂單不足，再加上一直拿來當殺手鐧的“Robotaxi”計畫又被法規卡的死死的，沒有多少投行BUY IN它的市場潛力，簡單的說就是『在股價不振時，什麼消息都是壞消息。』

◼發生什麼事

特斯拉股價今年以來暴跌40%，電車銷量不如預期，中國市場競爭升高，連小米都加入戰局，加上上周特斯拉宣布裁員14,000名後，有消息傳出是因為皮卡車Cybertruck價格太高賣不出去，成本又壓不下來；小資族引頸期盼的新車種（Model2）又因為產能不如預期，可能會暫緩生產。簡單的說，裁員的根本原因就是訂單不足，再加上一直拿來當殺手鐧的“Robotaxi”計畫又被法規卡的死死的，沒有多少投行BUY IN它的市場潛力，簡單的說就是『在股價不振時，什麼消息都是壞消息。』

◼為什麼

美國為了加速AI發展，在取捨中決定暫緩全面普及電動車的發展方針，把有限的電力拿來更大程度的支持AI，因此電動車發展受到阻礙，加上TESLA過去的發展過度依賴中國市場，面對競爭對手大幅度降價競爭，TESLA毛利率也受到挑戰。這些都是『確定的收入下降』至於被寄予厚望的 “Robotaxi”計畫則因為在各州發生自駕車意外後，法規的審核更保守更嚴格，畢竟對於民選政府來說，通過這種法規就等於要承擔他帶來的社會責任，反之若沒有通過，即便人類平均造成的車禍更多，也不甘政治人物的事情，因此除非科技有突破發展使得“Robotaxi”領先人類太多太多，否則很可能Robotaxi只是馬爺雷聲大雨點小的獨腳戲。

◼對投資人的影響

雖然目前都是壞消息，但市場在這樣的氛圍下也低估了Robotaxi的核心技術 - FSD的價值。很多人都把『自動駕駛』跟『電動車』混為一談，但實際上，無論是燃油車、油電混合、電動車都可能會用到這個技術，因此FSD不光可以給TESLA自己用，甚至可以授權給別人用，要就要升級甚至支付TESLA月租費，這都很可能使得TESLA的護城河越來越深! 因此即便電動車短期銷量不佳，TESLA的股東或投資人仍不需要過度悲觀。...

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2024/03/19

鴻海股價本月大漲三成，是否有望扮演台股在半導體產業休息後帶頭續攻的龍頭?

◼為什麼

鴻海3月的大漲引人注意，不是因為它對加權指數有多少貢獻，而是鴻海一直以來都被視為牛皮股，在2022台股大跌與2023大漲的時候，鴻海都沒有明顯漲跌。因此本波大漲才格外引人關注。近期的大漲並不是『鴻海做了甚麼』而是公司的經營策略發生了『改變』過去的鴻海一心想要通過電動車在2025年多生出一兆營收，但資本顯然不看好電動車這個仍在價格競爭供應鏈獲利逐季衰退的市場，認為即使靠著電動車貢獻了一兆營收，換算到利潤應該也沒有太多。這點和鴻海一開始預想靠電動車拉毛利率的初衷不符合。但若這1兆如果是從『AI伺服器』貢獻，那對資本來說，毛利率就可望拉升! 如同劉揚偉董事長所說，越上游的代工利潤越高! 汽車已經是終端產品了，代工費持續降低機率大! 因此在劉總表示AI伺服器營收可以年增40%，並且會佔總伺服器營收超過4成後，資本市場紛紛買單響應。股價應聲大漲，也對台灣許多亟欲轉型的『整合組裝廠』或『終端產品代工業』帶來啟發!

◼對投資人的影響

台灣的『半導體產業』有搭上這波AI的多頭浪潮跟著起漲，今年基本面翻多基本無虞，因此決定大盤是否延續多頭主要看其他行業是否會拖後腿。而這些『整合組裝廠』或『終端產品代工業』就很可能會是拖後腿的元兇，雖然他們市值權重不高，但因為就業人口基數大，也牽動了底層經濟的運行，因此對大盤來說也非常重要。 ...

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2024/03/13

電池價格將持續下跌，有利電車獲利

◼為什麼

電動車廠商為了搶市場，過去一年可以說是頻繁降價，這不僅讓小廠虧損持續擴大，就連比亞迪、特斯拉等大廠毛利也都受到侵害，股價一跌再跌。但投資人只是放大了恐懼，卻沒有正視這些企業為了對應市場，加速產業升級、並且精進了流程。而且電動車售價雖然降低，但長遠來看不一定賺得更少，畢竟造車成本也在(尤其是電池)也在大幅降價根據高盛在最新的報告中指出，電池的價格正在持續下降中，主要的原因為下： 1. 原料價格下降：相關的金屬，如鎳和鋰，過去供給不足，價格高漲壓縮了電池製造及電車的獲利，但是近期的供應已大幅上升，價格持續跌落。 2. 製造的創新：電池製造商正在尋找簡化電池製造的方法（透過與結構相關的創新，實現更好、更簡單的封裝），並使用矽等材料，以減少充電時間並提高能量密度。另外固態電池的進展也為電池效能的大幅躍進帶來希望。再加上，這波降價已經使得很多中小企業虧損連連甚至倒閉，供給已經開始減少。因此，目前這波持續兩年多的電動車空頭即將結束! 因為獲利衰退股價大跌，本益比被大幅下修的電動車產業有機會贏來一波漲勢!

◼對投資人的影響

這兩年的電動車投資人內心可能都很煎熬，看著辦導體產業狂飆，自己所投資的企業卻不漲反跌。但從2024之後，攻守易形了! 如果根據高盛的看法，電動車品牌與零件廠的價格戰會在2024年第一季終結，之後在規模經濟持續擴大的優勢下，製造商與品牌廠的獲利也會繼續改善。...

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2024/03/6

富邦未來車ETF單月狂漲16%，但領漲ETF的並非汽車股?

◼發生什麼事

富邦未來車ETF單月狂漲16%，但領漲ETF的並非汽車股?

◼為什麼

電動車行業目前前景不明，TESLA面對中國廠商圍剿不斷降低售價拚市佔，蘋果宣布放棄投入10年的電動車，整個行業前景不明。但富邦未來電動車ETF卻大幅上漲16%! 之所以會這樣，不是因為該指數特別選到會漲的車廠，而是該指數幾乎不是投資汽車行業。目前ETF已成為國人最愛的投資工具，許多人購買ETF都是基於相信產業前景、相信巴菲特說的不知道買甚麼就買ETF，但很少人實際了解該指數到底追蹤了甚麼標的。實際上，許多的ETF所追蹤的指述成分股已漸漸與指數設立初衷背道而馳… 例如富邦未來車ETF在富邦投信官網的介紹是投資電動車與自動駕駛，但目前該ETF持股中，有過半都是半導體公司，汽車相關公司的比重越來越低，甚至可以說所有汽車運輸相關加起來的權重只有三成左右，剩下都是半導體。這也表示，即便電動車產業股價上漲，但只要半導體類股下跌，該ETF的淨值還是會下跌，與多數投資人選擇這檔標的的初衷不符，目前半導體多頭，多數投資人只看到淨值上漲，認為有賺錢就好，ETF投資甚麼沒有差，但若半導體景氣開始反轉且電動車或自動駕駛產業開始多頭後這檔ETF淨值若仍繼續下跌，則容易造成對應糾紛。

◼對投資人的影響

投資人應該要搞清楚的是，你選擇未來車ETF是因為看好『汽車產業的未來』還是只因為它很會漲? 如果是看好汽車產業，那可能應該選擇關聯度更高的標的，例如貝萊德新世代運輸基金。...

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2024/02/1

特斯拉財報不如預期，電車龍頭地位不保？

Tesla Model 3 (Source: Tesla 網站)

◼發生什麼事

特斯拉在 24 日公布了第四季財報，營收約為 251.7 億美元，低於外界預估的256億美元；毛利率為 17.6% ，也比去年同期的 17.9% 表現較差。遜色的財報，使得當日的股價下跌約 4.8 %，之後也繼續下跌。

◼為什麼

儘管特斯拉在第四季賣出總共 484,507 輛電動車，全年交車量超過180萬輛，成功達到公司所定下的營業目標，不過這也是因為特斯拉祭出降價的促銷方案，因此犧牲公司的獲利。另外，特斯拉提到，由於他們正在開發低價的新車款，因此在 2024 年的銷量成長率，可能會不如 2023 年。而這輛新車款，必須要等到 2025 年才會正式銷售，近期對業績不能有所挹注。

◼對投資人的影響

由於電動車產業的競爭激烈，再加上全球對於電動車的需求已經逐步放緩，供過於求的情況下，短期來看，無論是特斯拉，以特斯拉為主要持股的AI基金、或是電動車基金，都受到衝擊。話雖如此，特斯拉開發出來的「全自動輔助駕駛（FSDV12）」系統，是結合 AI神經網路科技、學習車主的駕駛習慣，能夠自我成長的自駕系統，領先其他車廠及科技公司一大步，依然是特斯拉穩固的企業護城河。...

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2024/01/15

美國租車龍頭甩賣特斯拉，電動車市再添利空？

（圖片來源：Unsplash）

◼為什麼

美國租車龍頭公司「Hertz赫茲」，過去看好電動車的發展市場，在 2022 年曾宣布要大舉擴張電動車出租車隊。然而到了今年，赫茲卻表示要售出旗下所擁有的 20,000 電動車，這個數字是赫茲旗下約莫 3 分之 1 的電動車數量。赫茲並提到，會在未來逐漸縮減電動車隊，並重新購入傳統的燃油汽車。赫茲表示，這是因為電動車在租車服務中，並不受到消費者的青睞。而且電動車的維修成本，比起傳統燃油車還要高昂，使他們的利潤表現受到拖累。一部分原因也是，有部分消費者族群並不熟悉電動車，因此傾向選擇傳統的燃油車，導致引入電動車對營收的貢獻不如預期。再來是與 Uber 司機的合作關係所導致。由於 Uber 司機是長時間使用車輛，造成較高的維修成本和損壞率，而這部分是由赫茲所吸收，為了降低支出，赫茲才決定縮減電動車隊的規模，試圖尋找租車服務和電動車未來的平衡點。

◼對投資人的影響

在各國仍以法規要求各家車廠轉型推出電動車的現況下，全世界電動車的數量仍然是不斷成長，長期來看，電動車的發展還是向上的趨勢不變。不過要注意的是，隨著 2023 年 AI 浪潮的帶動之下，科技股的本益比都已經來到偏高的位階，多家投行對 2024 年的看法也偏向保守，儘管電動車產業長期看好，但在整體成長率不如前幾年的背景下，未來可能車廠間競爭更加激烈，股價可能會因車廠間競爭力強弱而出現巨大分化，電車股不太容易再全面大漲。像00895這樣的電動車產業型ETF，可能有過度集中風險的疑慮，部位不宜過大。...

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川普上台，能源轉型該喊停？

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自駕車時代來臨，TESLA 自駕系統FSD獲得歐洲與中國政府認可，將全面上路!

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NVIDIA財報超乎預期，美國股市還能繼續上漲?

◼發生什麼事

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很多人可能看到NVIDIA利多加上它這兩年如此強勢的漲勢，很多人會選擇直接投資個股。 但基金事還是要提醒大家。 沒有任何一檔企業可以一直上漲不回檔的。...

特斯拉跌落神壇，AI應用沒人買單？

◼發生什麼事

◼為什麼

◼對投資人的影響

鴻海股價本月大漲三成，是否有望扮演台股在半導體產業休息後帶頭續攻的龍頭?

◼為什麼

◼對投資人的影響

電池價格將持續下跌，有利電車獲利

◼為什麼

◼對投資人的影響

富邦未來車ETF單月狂漲16%，但領漲ETF的並非汽車股?

◼發生什麼事

富邦未來車ETF單月狂漲16%，但領漲ETF的並非汽車股?

◼為什麼

◼對投資人的影響

投資人應該要搞清楚的是，你選擇未來車ETF是因為看好『汽車產業的未來』還是只因為它很會漲? 如果是看好汽車產業，那可能應該選擇關聯度更高的標的，例如貝萊德新世代運輸基金。...

特斯拉財報不如預期，電車龍頭地位不保？

◼發生什麼事

特斯拉在 24 日公布了第四季財報，營收約為 251.7 億美元，低於外界預估的256億美元；毛利率為 17.6% ，也比去年同期的 17.9% 表現較差。遜色的財報，使得當日的股價下跌約 4.8 %，之後也繼續下跌。

◼為什麼

◼對投資人的影響

美國租車龍頭甩賣特斯拉，電動車市再添利空？

◼為什麼

◼對投資人的影響

很多人可能看到NVIDIA利多加上它這兩年如此強勢的漲勢，很多人會選擇直接投資個股。但基金事還是要提醒大家。沒有任何一檔企業可以一直上漲不回檔的。...