國泰台灣5G PLUS ETF (00881)


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5/21

就職演說後,台股有沒有新的投資機會還是應該避開的標的?

賴總統520發表就職演說,內文提到了一些他對台灣獨立的追求,並且支持大力發展再生能源,以及低軌道衛星,同時持續支持台灣繼續以半導體產業為核心持續發展。
這些看法很可能讓一些產業獲得更多資源,一些產業很可能捲入傷害。
賴總統520發表就職演說,內文提到了一些他對台灣獨立的追求,並且支持大力發展再生能源,以及低軌道衛星,同時持續支持台灣繼續以半導體產業為核心持續發展。 這些看法很可能讓一些產業獲得更多資源,一些產業很可能捲入傷害。

◼發生什麼事

賴總統520發表就職演說,內文提到了一些他對台灣獨立的追求,並且支持大力發展再生能源,以及低軌道衛星,同時持續支持台灣繼續以半導體產業為核心持續發展。 這些看法很可能讓一些產業獲得更多資源,一些產業很可能捲入傷害。

◼為什麼

股票市場的漲跌長期是跟基本面有關,但決定基本面的除了公司自己要爭氣外,還是要靠大環境。 而政府的政策是否支持無疑就是影響最大的一個。 畢竟台灣如果沒有台電血虧硬頂,也沒有台積電的輝煌成就。 而就職演說中的內容也會讓資本市場了解,未來4年,政府的預算會花在哪裡,怎麼花,因此非常重要! 同樣的,因為他發表了強硬的對中國態度,很可能引發中方不滿。 過往中方不滿的時候都會『制裁』某個產業、產品,而這個產品多半都是中國自己有替代品的,因此這類產業很可能未來會很辛苦。

◼對投資人的影響

就職演講關於金融投資的部分大致可分為3塊 1. 和蔡政府一樣的政策 也就是持續幫扶台積電等半導體產業,因此台灣的大盤不至於有太大的變動,若投資市值型的ETF可以放心持有。...

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*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。
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5/17

台積電調高配息利多,你的基金有受惠嗎?

台積電在 10 日公布 4 月營收,除了一貫亮眼的成績之外,也調高了股息,而且這次幅度比以往都大,過去都是0.25的調整,這次直接翻倍一次調升0.5,從原本的每股配發3.5元調升到4元,不僅是對把台積電當作定存的存股族一大利多,對於 ETF 和 主動式基金,也有相當不錯的提升。
台積電在 10 日公布 4 月營收,除了一貫亮眼的成績之外,也調高了股息,而且這次幅度比以往都大,過去都是0.25的調整,這次直接翻倍一次調升0.5,從原本的每股配發3.5元調升到4元,不僅是對把台積電當作定存的存股族一大利多,對於 ETF 和 主動式基金,也有相當不錯的提升。

◼發生什麼事

台積電在 10 日公布 4 月營收,除了一貫亮眼的成績之外,也調高了股息,而且這次幅度比以往都大,過去都是0.25的調整,這次直接翻倍一次調升0.5,從原本的每股配發3.5元調升到4元,不僅是對把台積電當作定存的存股族一大利多,對於 ETF 和 主動式基金,也有相當不錯的提升。

◼為什麼

台積電是非常保守的企業,他們深知自己對市場與民眾的影響,因此配息幾乎不能『調降』,加上公司長年高資本支出,因此調升配息都需要非常謹慎。 這次可以大膽調升,表示對未來非常樂觀,看待長期收益都能成長。 受到 AI 浪潮的挹注,台積電從去年底到現在是台股的當紅炸子雞,開出的 4 月營收,單月合併營收新台幣為 2360 億 2100 萬元,月增加 20.9%,年成長 59.6%,是連續六個月的成長,更創下歷史的第二高。 先前台積電就承諾過會調漲股息,果然不負市場和股東的期待,宣布季配息,從過往的 3.5 元,提升到了 4 元,而最後的除息交易日訂為 9 月 12 日,基準配發日為9 月 18 日。 台積電提升的股利,不僅是 AI 熱潮對於公司的股價和營收,帶來實際的助益,也是台積電對於公司前景的看多而且很有信心會延續很長時間,才敢大方回饋股東。 在 3 奈米晶片產能提升的情況下,毛利率有望提高,而到了 2026 年,2 奈米晶片也會加大量能,在 AI 浪潮下,仍然是晶片的領導龍頭。

◼對投資人的影響

有許多的基金或ETF為了避免如同0050一樣過半都是台積電,會調降或甚至拒絕持有台積電,理由可能是為了分散風險,或是想選高股息的標的。 但台積電逐漸調高股息,很可能讓這些基金將之納為成分股。 要知道雖然現在台積電殖利率看起來很低!...

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5/2

AI類股持續探底,對你的ETF衝擊為何?

AI伺服器概念股持續下跌,使得許多購買這些股票的ETF也跟著淨值表現不佳,這些2023因為搭上題材熱潮股價飆漲的股票正在拖累著這些高股息ETF。
AI伺服器概念股持續下跌,使得許多購買這些股票的ETF也跟著淨值表現不佳,這些2023因為搭上題材熱潮股價飆漲的股票正在拖累著這些高股息ETF。

◼發生什麼事

AI伺服器概念股持續下跌,使得許多購買這些股票的ETF也跟著淨值表現不佳,這些2023因為搭上題材熱潮股價飆漲的股票正在拖累著這些高股息ETF。

◼為什麼

過去一年半的時間可以說是台灣零件廠與代工廠出頭天的一年,這些企業之前大部分都是幫智慧型手機會電腦代工,每年的利潤都被COST DOWN。 剛好這波AI出來,由於新鮮、搶快,許多客戶都要求加價趕工,從伺服器代工、散熱零件以及其他包含伺服器機殼等等的公司營收訂單都大漲,甚至很多人認為NVIDIA的AI晶片竟然可以賣到利潤800%~1000% 這些公司獲利個100%~200%應該也不難吧,於是乎,很多概念股股價都在過去一年多的時間裡飆漲了好幾倍,也因為他們出色的表現,資本市場給予他們更多關注,相關指數紛紛將之納為成分股,很多ETF也都選擇持有這些標的。 但這些企業本身的『競爭力』並不是來自於『專利』,只是來自於原本的現有產線能供應這些客戶,因此只能賺到第一波訂單紅利,畢竟利潤那麼高很多也有能力製作的廠商紛紛加入供給的行列,價格又開始被打下來,而且隨著供給增加,預估可以延續很長時間供不應求的訂單長度也縮短了,之前支撐股價上漲的基礎就這樣消失了。 因此即便仍有成長,但成長幅度不如預期,本益比面臨被下修,許多AI概念股如廣達、緯創價格開始紛紛探底,連帶影響到很多持有他們的ETF淨值也跟著下調。

◼對投資人的影響

很多高股息ETF的選股邏輯就是今年誰配的多選誰,但很多企業可能只是剛好趕上時代紅利,只能賺到一波的財富,例如海運,又或著現在的AI。 這些企業獲利因為無法延續,股價上去得快下來的也快,加上ETF公告持股、買進持股、賣出持股的時間都是固定的,很多SMART MONEY就會提早進場卡位等待抬轎資金,這也導致很多ETF因為進場買的價格比較高、加上很多企業獲利無法持續,都是一年突然爆好之後可能又衰退的,這些企業隔年可能就無法符合成分股要求被剃除,因此ETF淨值才會下跌。...

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4/15

蘋果股價大漲,邊緣AI 類股雞犬升天?

4月11日,沉寂已久的蘋果迎來半年以來最大的漲幅!
受此利多帶動,標普500指數與那斯達克指數都抵抗住了CPI高於預期的利空率先翻紅!
‘相關概念股也都跟著水漲船高。
4月11日,沉寂已久的蘋果迎來半年以來最大的漲幅! 受此利多帶動,標普500指數與那斯達克指數都抵抗住了CPI高於預期的利空率先翻紅! ‘相關概念股也都跟著水漲船高。

◼發生什麼事

4月11日,沉寂已久的蘋果迎來半年以來最大的漲幅! 受此利多帶動,標普500指數與那斯達克指數都抵抗住了CPI高於預期的利空率先翻紅! ‘相關概念股也都跟著水漲船高。

◼為什麼

在台灣,許多企業都是跟著台積電的資本支出吃飯的,而在美國,也有很多公司都是跟著蘋果吃飯的。 蘋果代表的不光是本身產業鏈的資本支出,還有產品的風潮! 像Iphone推出後,讓其他手機公司發現手機可以這樣做,後來就出現一堆手機公司。 同樣的道理也發生在airpod上面,之後也是一堆『無線藍芽耳機跟風推出』 而這次大漲主要是因為有分析師認為蘋果的AI潛力和獲利能力被嚴重低估! 很可能會使得Iphone的AI版本或是MAC的AI版本,甚至IPAD的AI版本都迎來『換機潮』 藉此可能讓整個電子產品銷量迎來如疫情期間般的需求大漲! 加上AI產品單價普遍比傳統產品貴很多 因此前景可期!

◼對投資人的影響

很多人都認為AI股已經上漲很多了! 尤其是台股中的許多AI概念股,如伺服器相關的緯創、廣達,或是IP相關的世芯KY,甚至台積電,可能都在相對高點了。 但如果蘋果真的能帶起新一波的AI風潮...

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4/11

台股強強滾,你的ETF押對了嗎?

◼為什麼

即便美國CPI高於預期仍無法阻止台股大漲,在台積電持續強勢的帶動下,台股穩定的朝著兩萬一的點位逼近。 但幾家歡喜幾家愁 許多人的ETF並沒有跟上漲幅 尤其是今年以來,台灣投資人普遍加碼的高配息/固定收益型的ETF 例如債券型ETF以及高股息ETF 很多都是不跌反漲,這樣的現象也引發ETF到底該怎麼選的討論。

◼對投資人的影響

這波上漲主要帶動的ETF只有兩類 分別是市值型以及產業型 也就是說,上漲基本上都是產業輪動,那目前資金集中在半導體AI科技,所以相關的類股都會跟著上漲,再來就是以台積電為首的大企業。...

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4/2

高股息ETF接連破發,是否引發骨牌效應?

◼為什麼

ETF市場日漸龐大,動輒一檔ETF都能吸納百億甚至上千億的資金,但他們選股的標的很多市值都只有幾百億而已,例如00940所追蹤的臺灣價值高息指數是從市值前300大企業中選擇符合條件的股票,但台灣第300大企業面板廠彩晶市值也才三百多億,可以說00940的資金可以買近6座彩晶。 這麼大筆的資金進場時間、標的又很明確,很容易讓主動投資人因為提早知道持股搶先進場吃豆腐提早抬高股價,進而使得ETF投資人利益受損。 加上目前投信業者多找網紅代言業配,投資受眾並不像過去接觸營業員、理專的投資人具有一定的投資經驗以及對股票市場的了解,很可能造成多數市場參與者沒辦法從中獲利。 甚至加劇泡沫的形成。

◼對投資人的影響

國家的股市代表的就是該國經濟的資產證券化,因此國家經濟若沒有等比例獲利增長,那多出來的股市估值就是泡沫。 而在泡沫越來越多的市場,投資紀律非常重要。 投資人一定不可以抱持著原本打算做短線獲利,虧損就轉換心態催眠自己是價值投資。...

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3/19

鴻海股價本月大漲三成,是否有望扮演台股在半導體產業休息後帶頭續攻的龍頭?

鴻海股價本月大漲三成,是否有望扮演台股在半導體產業休息後帶頭續攻的龍頭?
鴻海股價本月大漲三成,是否有望扮演台股在半導體產業休息後帶頭續攻的龍頭?

◼為什麼

鴻海3月的大漲引人注意,不是因為它對加權指數有多少貢獻,而是鴻海一直以來都被視為牛皮股,在2022台股大跌與2023大漲的時候,鴻海都沒有明顯漲跌。 因此本波大漲才格外引人關注。 近期的大漲並不是『鴻海做了甚麼』而是公司的經營策略發生了『改變』 過去的鴻海一心想要通過電動車在2025年多生出一兆營收,但資本顯然不看好電動車這個仍在價格競爭供應鏈獲利逐季衰退的市場,認為即使靠著電動車貢獻了一兆營收,換算到利潤應該也沒有太多。 這點和鴻海一開始預想靠電動車拉毛利率的初衷不符合。 但若這1兆如果是從『AI伺服器』貢獻,那對資本來說,毛利率就可望拉升! 如同劉揚偉董事長所說,越上游的代工利潤越高! 汽車已經是終端產品了,代工費持續降低機率大! 因此在劉總表示AI伺服器營收可以年增40%,並且會佔總伺服器營收超過4成後,資本市場紛紛買單響應。 股價應聲大漲,也對台灣許多亟欲轉型的『整合組裝廠』或『終端產品代工業』帶來啟發!

◼對投資人的影響

台灣的『半導體產業』有搭上這波AI的多頭浪潮跟著起漲,今年基本面翻多基本無虞,因此決定大盤是否延續多頭主要看其他行業是否會拖後腿。 而這些『整合組裝廠』或『終端產品代工業』就很可能會是拖後腿的元兇,雖然他們市值權重不高,但因為就業人口基數大,也牽動了底層經濟的運行,因此對大盤來說也非常重要。 ...

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3/12

5G 技術大爆發,AI高速發展引領 5G 通訊更替加速

5G 技術大爆發,AI高速發展引領 5G 通訊更替加速
5G 技術大爆發,AI高速發展引領 5G 通訊更替加速

◼為什麼

科技大廠對AI伺服器的建置已經陸續完成,也都通過AI晶片訓練出了自己的人工智能服務,接下來AI市場進入深水區,也就是需要直面一般用戶了。 為了讓一般用戶在手機、電腦上也能體驗到順暢的AI服務,讓大家習慣使用它,就需要更快的網路速度才可以。 畢竟大家的手機、電腦縱使晶片效能再好,還是比不上伺服器端的運算速度。 而且未來需要聯網的電子設備會越來越多,包含汽車、家電、智能城市甚至交通設備可能都會需要聯網,因此5G基地台以及WIFI網點的密度都將再大幅提升才能滿足更大量資料傳輸的速度的要求。 也因此,5G 受到各國的重視。不只是美、德、英、日等先進國家,就連巴西、印度等新興市場,都在推動 5G 基建。

◼對投資人的影響

5G概念股目前整體的估值不算太高,畢竟這種立基型產業相對來說就是追求穩健,但AI帶來的變革是革命性的,就像手機剛出現的時候,由於太方便了,大家都會需要,政府不得不設置更密集的訊號站。 而AI的浪潮也會讓許多原本不需要連接網路或不需要連接高速網路的設備有了這樣的需求,因此相關產業的爆發可以說是指日可待。 ...

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台股突破 20000 點創歷史新高,高點泡沫要來了嗎?

台股突破 20000 點創歷史新高,高點泡沫要來了嗎?
台股突破 20000 點創歷史新高,高點泡沫要來了嗎?

◼為什麼

2024 年開始,台股漲勢不停,大盤指數在 3 月 7 日正式突破 20000 點,一度拉高至20,065.5點,最後隨後收斂翻黑,收在 19785 點,震幅達427點。 這在過去來說是非常大的震盪,但在如此高檔的指數位階下,它將成為常態。 這波推升的動力除了產業基本面好轉外,鮑威爾鬆口要降息,甚至拜登為了選票公開表示FED會降息都是推升的動力之一。 畢竟推升股市的兩大動力,獲利和本益比同樣重要,目前的市場狀況就屬於兩者都會提升的情況。 加上台股最近ETF瘋狂吸收新的資金,使得股市湧入許多新進資金,近一步推升股價。 雖然股市的上漲有合理的推升動力,但目前的股價因為資金流入的速度太快了導致泡沫過大也引發討論疑慮, 而且多數ETF資金都是購買權值股,使得指數形成很大的泡沫。 畢竟權值股通常都是很大型的集團公司,單一部門營收業績的暴漲是否對整體有那麼大的幫助,可以使得股價翻倍? 畢竟若基本面好轉20%股價上漲2倍,那過於巨大的漲幅很容易在稍微有點波動的時候就引發出逃賣壓…

◼對投資人的影響

連續上漲的股市讓觀望的人越來越忍不住準備進場,這會使的波動近一步增加。 畢竟對老投資人來說是少賺對新投資人來說就是虧損問題,因此抗波動能力則相對較弱。 ...

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1/22

台積電法說大好,吹響AI 利多號角

(圖片來源:TSMC)
(圖片來源:TSMC)

◼為什麼

台積電在 1 月 18 日舉辦法說會,公布 2023 年第四季財報,營收新台幣 6255.3 億元與 2022 年同期的數字大致持平,不過毛利率達到 53 %,而 EPS 達到 9.2 元,高於市場預估的8.5 ~ 9元,等於在利潤部分,比起 2022 年更加成長。 台積電總裁魏哲家在法說會上,也釋出不少利多消息。首先是台積電的 IC 設計客戶,在去庫存化的進度順利,因此持續為台積電帶來更多訂單,預計 2024 年營收將逐季成長,有望全年提升 21 ~ 26 %。 不只如此, 3 奈米晶片的營收也持續成長, 預估在今年,整體營收比重會從去年的 6% 攀升至 14-16%。目前最新技術的 2 奈米晶片,也已經受到市場關注。 另外,外界一直關注的台積電海外設廠問題,台積電總裁劉德音指出,日本熊本廠進度順利,將會在今年 2 月 24 日開工,今年第四季能夠量產。而歐洲的德國廠、美國的亞利桑那廠也在如火如荼地進行中。 台積電在法說會的幾個利多消息,讓台積電的股價站上 600元大關,也激勵台股和其他 AI 股的上漲,法說後當天,台股大盤單日上漲 400多點。

◼對投資人的影響

台積電的未來也 AI 息息相關。魏哲家提到,不僅是 AI 伺服器,還有非常有話題的邊緣運算,也就是 AI 手機、AI 電腦……等採用 AI 技術的個人 3C 裝置,都能為台積電的長期營收帶來助力,台積電預計,AI 晶片將會在 2027 年佔整體營收約 17~19%。 在 AI 技術是未來的趨勢和發展目標的情況下,台積電能夠持續吃到 AI 產業成長帶來的獲利,台積電佔比較高的ETF如0050(台積電佔比48%)、國泰台灣5G plus 00881(台積電佔比30%),可望搭上順風車受惠。...

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