鴻海股價本月大漲三成，是否有望扮演台股在半導體產業休息後帶頭續攻的龍頭?

鴻海股價本月大漲三成，是否有望扮演台股在半導體產業休息後帶頭續攻的龍頭?
鴻海股價本月大漲三成，是否有望扮演台股在半導體產業休息後帶頭續攻的龍頭?

◼為什麼

鴻海3月的大漲引人注意，不是因為它對加權指數有多少貢獻，而是鴻海一直以來都被視為牛皮股，在2022台股大跌與2023大漲的時候，鴻海都沒有明顯漲跌。 因此本波大漲才格外引人關注。 近期的大漲並不是『鴻海做了甚麼』而是公司的經營策略發生了『改變』 過去的鴻海一心想要通過電動車在2025年多生出一兆營收，但資本顯然不看好電動車這個仍在價格競爭供應鏈獲利逐季衰退的市場，認為即使靠著電動車貢獻了一兆營收，換算到利潤應該也沒有太多。 這點和鴻海一開始預想靠電動車拉毛利率的初衷不符合。 但若這1兆如果是從『AI伺服器』貢獻，那對資本來說，毛利率就可望拉升! 如同劉揚偉董事長所說，越上游的代工利潤越高! 汽車已經是終端產品了，代工費持續降低機率大! 因此在劉總表示AI伺服器營收可以年增40%，並且會佔總伺服器營收超過4成後，資本市場紛紛買單響應。 股價應聲大漲，也對台灣許多亟欲轉型的『整合組裝廠』或『終端產品代工業』帶來啟發!

◼對投資人的影響

台灣的『半導體產業』有搭上這波AI的多頭浪潮跟著起漲，今年基本面翻多基本無虞，因此決定大盤是否延續多頭主要看其他行業是否會拖後腿。 而這些『整合組裝廠』或『終端產品代工業』就很可能會是拖後腿的元兇，雖然他們市值權重不高，但因為就業人口基數大，也牽動了底層經濟的運行，因此對大盤來說也非常重要。 ...

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