◼發生什麼事 本基金近1個月跌幅達 -10.21% (2022.05.27 - 2022.06.29)
◼為什麼 1. 受到美國利率上揚影響,新興國家債券普遍價格走弱 2. 美元指數創新高,造成新興國家當地貨幣貶值,該基金持有較多的拉美部位,智利及哥倫比亞披索近期也貶值較多。 3. 基金五月份基金月報顯示,有“負”的美元部位(也就是借美元),所以當美元上漲時,可能對基金表現更為不利。
◼對投資人的影響 如果投資人看好新興國家,尤其是拉丁美洲,的當地貨幣及該基金的操作貨幣的長期績效,可以繼續以該基金來分散美元的風險。 否則,如果認為美元將持續走強,新興貨幣將走弱,則可以考慮分散至: 1. 以新興國家美元債為主的債券基金 2. 持有新興國家中較為強勢的貨幣(例如巴西,墨西哥,中東國家)的債券基金
*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。