貝萊德環球資產配置基金

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基金觀點

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webzz
10月18日

◼發生什麼事

本基金近1個月跌幅達 -5.42% (2022.09.14 - 2022.10.14)

◼為什麼

受到通膨壓力升高,升息預期上升的影響,全球股債市繼續下跌。 即使該基金持有較多的現金(在8/31的月報顯示,約有23%在現金),似乎沒有發揮其抗跌的功能,淨值跌幅與其他平衡式基金相似。

◼對投資人的影響

這檔基金已經將現金放到近期的高點,也就是減持股債市的比重,尤其是美股及日股。 但是短中期的績效並不突出,有點可惜。 未來如果市場反轉時未能減持現金加回到股債市,該基金可能會落後其他多重資產基金。 如果持有該基金會給他些時間,但是不會加碼。 應該另外增加資源國家債券基金或是資源類的股票基金來增加對資源類的看多立場。

*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。
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基金觀點

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webzz
8月9日

◼發生什麼事

本基金近1個月漲幅達 5.49% (2022.07.05 - 2022.08.05)

◼為什麼

全球股債市都因為美國景氣衰退疑慮稍減而在過去一個月有大幅的反彈。 這個以股票六成,債券四成為指標的資產配置型基金理所當然應該反彈。 根據最近期的月報(6/30),該基金的持股及債券都相對偏低,也就是現金比率比較高(28%),除非在七月時有大幅加碼,否則通常在反彈時,漲幅會受限。

◼對投資人的影響

這是一檔老牌的資產配置型基金,操作的方式較為所謂的“由上至下”,也就是先決定不同資產的比例,再決定投資在個別股票或債券中。 從最近的配置中可以看出基金經理人對於市場的看法相當保守,不然不至於將現金比例拉到這麼高(債券及股票的佈置也算保守)。 基金的操作並不隨著指標變動,也就是敢採取積極的配置,但過去的績效也看出,抗跌的能力不錯(雖然今年最多也曾跌到17%) 該基金的資訊較為透明,基金經理人的說明也算詳盡,對於想分散風險到全球,又怕不透明的操作,我認為這個基金算是穩扎穩打的核心型的標的,投資人應該不需要積極的進出。

*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。
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