本基金近1個月跌幅達 -5.42% (2022.09.14 - 2022.10.14)

◼為什麼

受到通膨壓力升高,升息預期上升的影響,全球股債市繼續下跌。 即使該基金持有較多的現金(在8/31的月報顯示,約有23%在現金),似乎沒有發揮其抗跌的功能,淨值跌幅與其他平衡式基金相似。

◼對投資人的影響

這檔基金已經將現金放到近期的高點,也就是減持股債市的比重,尤其是美股及日股。 但是短中期的績效並不突出,有點可惜。 未來如果市場反轉時未能減持現金加回到股債市,該基金可能會落後其他多重資產基金。 如果持有該基金會給他些時間,但是不會加碼。 應該另外增加資源國家債券基金或是資源類的股票基金來增加對資源類的看多立場。

*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。