◼發生什麼事 本基金近1個月漲幅達 5.18% (2022.06.17 - 2022.07.19)
◼為什麼 過去一個月全球股市在美股帶動下,紛紛出現反彈。 以全球股市為標的的這檔基金,還是有接近6成投資在美股。 由於這支基金是盡量以降低波動來增取報酬率,通常反彈時不一定會領先,但是近期的表現卻先漲超5%。
◼對投資人的影響 用降低波動來做看投資確實是不錯的想法。 大多數人都專注在報酬率,卻忽略了波動可能造成投資意願下降,大幅的下跌甚至有可能讓投資終止。 這基金年初以來雖然下跌12%,但是仍然勝過多數的全球股票基金或是ETF。 這說明了低波動性的股票,尤其是來自營收穩定的公司,在股災時相對抗跌。 我認為對於風險意識清楚的投資人,用這個基金降低的波動性,可以搭配特殊的風險性資產,例如天然資源基金,長期得到更高的報酬率。
*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。