聯博優化波動股票基金

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基金觀點

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webzz
9月19日

◼發生什麼事

本基金近1個月跌幅達 -7.46% (2022.08.12 - 2022.09.15)

◼為什麼

以一個優化波動為主題的基金,近期的波動似乎不夠優化。在前週上漲超過5%後,這波幾乎全數吐回。 當然主要原因還是因為受到通膨意外上升,深化對升息的預期,打壓了股市反彈的氣勢。 但是該基金所選擇的個股多數波動應該相對較小,但這波似乎無法倖免。

◼對投資人的影響

這檔基金長期以波動和報酬的角度來看,似乎有達到經理人的目的:也就是以較小的風險,達到較高的報酬。 該基金未過度偏重風險較高的科技股,而且全球分散,是個長期持有的好標的,但是如果基金經理人能將持股的策略及近期的波動進一步說明會更佳。 如果股票的部位沒有超過4成的投資人(也就是較為保守的投資人),如果波動能夠縮小,我想可以繼續持有。

*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。
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基金觀點

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webzz
7月21日

◼發生什麼事

本基金近1個月漲幅達 5.18% (2022.06.17 - 2022.07.19)

◼為什麼

過去一個月全球股市在美股帶動下,紛紛出現反彈。 以全球股市為標的的這檔基金,還是有接近6成投資在美股。 由於這支基金是盡量以降低波動來增取報酬率,通常反彈時不一定會領先,但是近期的表現卻先漲超5%。

◼對投資人的影響

用降低波動來做看投資確實是不錯的想法。 大多數人都專注在報酬率,卻忽略了波動可能造成投資意願下降,大幅的下跌甚至有可能讓投資終止。 這基金年初以來雖然下跌12%,但是仍然勝過多數的全球股票基金或是ETF。 這說明了低波動性的股票,尤其是來自營收穩定的公司,在股災時相對抗跌。 我認為對於風險意識清楚的投資人,用這個基金降低的波動性,可以搭配特殊的風險性資產,例如天然資源基金,長期得到更高的報酬率。

*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。
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