◼發生什麼事 本基金近1個月跌幅達 -7.46% (2022.08.12 - 2022.09.15)
◼為什麼 以一個優化波動為主題的基金,近期的波動似乎不夠優化。在前週上漲超過5%後,這波幾乎全數吐回。 當然主要原因還是因為受到通膨意外上升,深化對升息的預期,打壓了股市反彈的氣勢。 但是該基金所選擇的個股多數波動應該相對較小,但這波似乎無法倖免。
◼對投資人的影響 這檔基金長期以波動和報酬的角度來看,似乎有達到經理人的目的:也就是以較小的風險,達到較高的報酬。 該基金未過度偏重風險較高的科技股,而且全球分散,是個長期持有的好標的,但是如果基金經理人能將持股的策略及近期的波動進一步說明會更佳。 如果股票的部位沒有超過4成的投資人(也就是較為保守的投資人),如果波動能夠縮小,我想可以繼續持有。
*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。