貝萊德世界科技基金

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3/12

路還對嗎？川普表示美國今年可能衰退，美股開始血洗拋售

科技股的下跌是進場的好時機還是美股狂歡結束了？

◼發生什麼事

3月9四，美國總統川普在專訪中表示，並不排除美國經濟衰退的可能。消息一出，美股開始崩跌，鐵竿支持者Elon Musk的Tesla當日下跌15%，可以說為了支持川普或著說為了做美國效率部長，Musk已經很久沒有管理過公司了，這也使得Tesla股價已經從高點腰斬。其餘股票也沒好到哪去，重災區就是科技股，許多投資人開始好奇，到底目前是應該抄底進場，還是應該轉成保守資產？

◼為什麼

美股大跌的原因是華爾街對於川普的失望，畢竟他過去是那麼在乎股市，但如今的表現卻像個極端的共產主義戰士，只在乎他認為的國家利益，完全不在乎市場反映，這和中國之前的『國進民退』有著異曲同工之妙。而且本來看起來是很支持加密貨幣的，最新的發言也僅僅表示沒收來的不會賣，但也不會再買，這些舉動都使得整個加密貨幣市場大幅失望。大家開始好奇，一旦市場下跌，川普是否會轉換看法，還是第二任就不在乎了。目前的下跌會持續到甚麼時候，是短暫的、中期的還是長期的？如果只是幾周，大家搞不好就不賣了，如果只是2022這種衰退10個月後又飆漲起來，大家可以分批加碼，但如果是2000年網路泡沫這種可能衰退完要10年甚至15年後才振作起來的，那大家可能就先不玩了。

◼對投資人的影響

針對美國科技股該如何看待，我們可以直接看貝萊德全球科技基金經理人Tony Kim 在接受媒體訪問時如何表示。他認為，科技的泡沫只是暫時的，AI的崛起是個很長的勢頭，若你認同整個產業並非曇花一現，那在這麼長的成長週期中，各種市場的黑天鵝灰犀牛都是會遇到的。至於持股調整的部分，他們認為，目前的投資的確應該把目光從龍頭權值股轉移到中小型的科技股上面，畢竟這些大型企業資本密集度高，他們的資本支出可能受到DEEPSEEK衝擊，不一定能會回收，本益比會被重新估計，且多數散戶投資人都通過ETF持有他們，一旦散戶開始恐慌，大戶開始避險，這些標的會跌得最快。...

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1/8

期待的領結有一天會讓你窒息

NVIDIA最新顯卡定價傷害了老客戶的心

◼發生什麼事

2025年 1 月7 日，黃仁勳出席CES 萬眾期待下，皮衣刀客發表了 90 分鐘的演講闡述了對 AI 應用的看法與對未來的預測同時公布了三個重磅消息：一、NVIDIA將與TOYOTA聯手打造自駕車，並且推出NVidia Cosmos平台，讓想開發自動駕駛系統的汽車品牌可以在上面開源二、推出新的顯卡 RTX 5070，使得原本的 RTX 4090 價格暴跌三、推出給 AI 工程師用的 AI PC 『Project DIGITS』很多人以為這個消息會讓NVIDIA的股價持續飆漲，殊不知，盤前上漲的2.5%只是虛晃一槍，開盤之後的NVIDIA一路走低，帶動整個科技股全部下跌，終場NVIDIA下跌6.2%，高低點震幅達8.7%，股價再次回到140美元。引發眾人討論，NVIDIA牛市結束了嗎？投資人到底『要什麼』才願意持續買單？

◼為什麼

基金事認為，從商業上昨天的NVIDIA做的最錯的一件事情就是RTX 5070的定價，549美元的價格不僅讓過去的熱銷款RTX 4090 的購買者顯得那麼愚蠢，而且也讓大家覺得，H100/A100未來的降價幅度也可能是同等級的。也就是說NVIDIA這種『暴利賺錢』的速度會持續更短的時間。因此本益比會跟著下調。至於另外兩個好消息到底能有多大的功能目前尚未可知，因此昨天公布的結果就成了一個確定的壞消息加上兩個不確定消息，我們認為這是導致NVIDIA股價回跌到 140 的原因。但這也是因為市場太習慣意外好消息的降臨，提早把股價推高到了150美元而這也會是 2025 年科技股投資最大的難點，過高的期待。

◼對投資人的影響

短期讓股價上漲的，從來都是OUTPERFORM的期待而非營收的數字成長畢竟這種大型企業幾乎非常透明，所有的利好都已經PRICED IN了，甚至在連續兩年的高成長衝擊下，資本市場習慣了意外的好消息。如果沒有超過預期的成長，如果沒有爆發性提早推出產品，如果訂單沒有像過去依樣瘋狂，都很可能成為股價下跌的理由之一。...

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2024/12/27

AI 外溢效應，投資應該關注那些產業

貝萊德世界科技基金主要持股產業

◼發生什麼事

2023~2024的兩年，許多企業砸錢把AI的雲端服務數據中心給搭建完成。目前無論META、AMAZON、MICROSOFT、AMAZON都已經有很強大的數據中心，接下來我們認為是各個使用這些數據中心的行業開始發光發熱的日子了。這聽起來是好事情，但在投資上就不盡然如此了。過去，市場的資金都會集中在少數成長名確的標的上，造成這些標的股價超漲，例如NVIDIA的一個好消息可能帶來股價跳空10%以上的漲幅，是因為市場的『錢』都在等待它的好消息，只有它代表的少數企業成長明確。但如果整個利多擴散到各行各業，那大家都會開始爭食這些『錢』，屆時，雖然市場會上漲，但投資大企業的超額報酬可能反而會減少。而到底哪些企業能在 2025 年持續創造超額報酬，才是獲利的關鍵。

◼為什麼

美國雖然持續在降息，但並沒有停止減少過去釋放過多的資金，換言之，流通在世界上的美元總數FED是有意識在減少的，雖然政府常常有各種補貼出台，使得整體的流通量還是會增加，但至少增加的速度沒那麼快，而這個現象就像大家還沒甚麼錢的時候不太會資產分散一樣，都會ALL IN在最看好的標的上。但2025年的市場，想ALL IN都沒有好的標的可以 ALL IN 了。美股7巨頭會持續成長，但成長應該會放緩，但其他產業也都會開始成為AI高速成長的受益者，尤其是生技醫療、傳統工業、資訊安全等等。因此，更多的行業應用AI來爭食投資人的錢，資金會開始在各產業之間挪移，表現在大盤上的情況就會是震盪加劇且領漲領跌的成分股不再是單一的7巨頭，而是各行各業的巨頭。

◼對投資人的影響

基金事認為 2025 年的市場仍會是巨頭之間的遊戲，中小企業的參與感會越來越少。之所以會這樣與降息放緩有關。當高利息時，試錯成本很高，小企業逆襲爆發的機率就會比較小，反過來說，有穩定收入的大企業比較容易引進新的技術，更容易提早使用最新的AI。...

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2024/10/15

機器人計程車發表會變「機器人（車）」發表會，馬斯克又讓投資人失望？

圖片來源：特斯拉官網

◼發生什麼事

特斯拉（Tesla）最近股價再度暴跌，原因是原本讓人高度期待的發表會，結果再次讓投資人失望。雖然無人駕駛計程車的市場前景看好，但整場發表會卻充滿空話，沒有確切的時間表，也沒有產能預估或取得哪些國家的政府許可。這些華爾街最關注的「商業模式」問題，特斯拉在發表會上卻只字未提，令投資人與華爾街再度感到失望。畢竟，特斯拉早已過了電動車高速成長的紅利期，若要再創新高，必須找到下一個成長點，否則將可能淪為一般車廠，儘管每年營收都有成長，但市盈率將逐漸降低。截至撰文當下（2024年10月15日），特斯拉(TSLA)股價已下跌11%，相較之下，通用汽車（GM）股價大漲30%。特斯拉也成為美股「七巨頭」中最讓投資人失望的標的。那麼，未來四年，特斯拉會重回2019-2020年的爆發成長股，還是將如過去四年般停滯不前？眼下許多設想何時能帶來實質獲利？這些問題引發了投資人的熱烈討論。

◼為什麼

汽車產業門檻高的主要原因不在於技術突破，而在於量產和法規。而這兩點，特斯拉過去的發表會都會強調，但如今只剩下空談。即便特斯拉能製造概念車，時間卻往往拖延很久，正如2019年推出的Cybertruck貨卡，直到2023年才開始量產交車。目前雖有190萬張訂單，但月產量僅5000輛。此外，特斯拉的主要市場之一是中國，但中國已經有無人駕駛計程車。百度旗下的「蘿蔔快跑」無人計程車已經在試營運並產生數據。相比之下，特斯拉的Robotaxi在生產時間表、技術細節、監管合規資訊方面均無明確披露，這些都令人失望。正因如此，特斯拉再次遭受資本市場拋售。華爾街沒有那麼多耐心等待，尤其是在其他企業收益顯著增長的情況下，特斯拉的吸引力逐漸降低。特斯拉的現狀也反映了華爾街對科技產業的期待：不再僅僅依賴願景或產品模型。企業想要藉助概念吸引資本，只有在行業的初期或產業剛剛萌芽時才有機會。正如2022年底至2023年初的AI熱潮，或2020年的AR/VR熱潮。這些時期，華爾街怕錯過機會，不怕投資錯誤，只要有概念就能炒作。然而，對於已經發展成熟的產業，投資人期待的是更具體的時間表，這樣華爾街才會買單。

◼對投資人的影響

從特斯拉的業務表現與華爾街的評價，我們可以整理出幾個重要的觀察： 1.華爾街目前不再相信不明確的獲利前景，即便是過去數次創造奇蹟的Elon Musk也不例外。 2.AI產業的應用消費市場需求並不像科技巨頭那樣高漲！...

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2024/09/9

經濟堪憂，降息無法改變實體經濟惡劣情況，股市雪崩在即?

美國非農就業人數

◼發生什麼事

9月6日晚間美國公告了8月的非農就業人數，不只低於預期(實際14.2萬，預期16.4萬)，就連7月的非農都被下修到只剩8.9萬!(原本公告11.4萬)，也就是說有2.5萬人可能做不到一個月就被辭退了。加上8月初的大跌使得投資人對於資本市場信心開始降低，以前跑得慢可能只離高點少個3%~5% 現在晚賣幾天可能離高點就差了20%~30%了有鑑於此，股票市場開始出現利多不漲，利空必跌的空頭格局。投資銀行們也都開始把這段期間同時在發生但被股票市場的多頭忽略的利空拿出來觀察是否對實體經硬有影響，因此前景堪憂。參考資料:https://www.blackrock.com/tw/insights/global-weekly-commentary#market-commentary

◼為什麼

自從2022年11月CPI觸頂後，全球股市開始反彈，似乎所有的壞消息都被當成『利空出盡』開始解讀，包含仍在虧損的記憶體、庫存還沒清完的消費性電子股，市場仍在低迷的中國股市。但隨著時間一點點推移，一個月一個月過去，除了持續帶給投資人驚喜的AI產業，其餘產業的復甦似乎並不如預期這般。市場也對此開始出現質疑，今年7月下旬8月初開始更是爆出連AI受惠股都有低於預期的表現與財測。市場也開始質疑花那麼多錢搞資本支出投資訓練LLM，到底幫股東創造了什麼? 雜音越來越多，經濟基本面越來越差(不斷裁員不聘用新人、企業毛利衰退、資本支出減少…) 還有最重要的，目前整體股市PE太高了，這也導致期待過高且資金湧入科技股的比重已經過於擁擠，內部一堆散戶都使用槓桿工具(NVIDIA財務報表公告前夕市場就盛傳大量的資金壓注NVIDIA財報公告後至少上漲9%的權證有大量資金購買) 種種跡象表明，目前的科技股正處於巨大泡沫被戳破的階段，此時此刻就算企業獲利仍持續上漲，只要恐慌情緒蔓延資金『短時間內一起流出』，成長的企業也有很高機率超跌。投資人想介入不用太心急。

◼對投資人的影響

股市相對實體經濟通常超漲超跌，目前景氣不太明朗但沒那麼差，尤其是AI企業目前僅是成長放緩並非不成長，但投資人也不能太樂觀。貝萊德團隊認為，投資AI股總共有三個階段 1.大型科技公司與基礎建設競爭投資數據中心，受惠者為晶片製造商與大科技廠...

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2024/08/29

欲戴王冠，必承其重，NVIDIA財報優於預期股價卻大跌？

輝達可能走蘋果的路

◼發生什麼事

NVIDIA財報微幅超過預期，公司更大手筆表示會花500億購買庫藏股，比去年同期的250億更翻倍! 這樣的數據放在其他公司多是能讓投資人認同並買單的。但NVIDIA作為AI領頭羊，全球矚目的焦點，它繳出的成績單只有這樣卻完全不夠！而且最為嚴重的是，這次微幅超過預期是用犧牲毛利率換來的，市場預估Q2的毛利率是75.8%，但公告出來只有75%。這個數據讓市場產生了相對悲觀的猜測，就是NVIDIA真的因為AMD的競爭開始『降價保市佔率』，加上APPLE手機Q2在中國區市佔率的排名已經從去年的第一名降為第三名，而少掉的市佔率全部都是中國國內手機品牌填補，基金主要的兩大持股都有一些不太好的雜音，使得本基金穩定成長的前景出現一些疑雲。

◼為什麼

許多飆股都是在低股價時高本益比，之後獲利慢慢跟上，本益比反而慢慢降低。但NVIDIA不同，它在目前的股價市值下本益比仍高達70倍以上，之所以能享有那麼高的市值，是因為市場認為NVIDIA在AI產業的領先優勢能一直持續。但財報卻戳穿了國王的新衣。 AI市場雖在成長但競爭對手也在增加，NVIDIA想維持市佔只能降價銷售，本季度的營業利益率降到了62%，財測下一季更是降到了60%，相比Q1的65%來說算是逐季度調降，過去大家怎麼追捧的現在大家就怎麼悲觀。畢竟降價總有極限，等到臨界點降價後可能也保不住市佔率，到時候獲利就開始衰退了，因此本來70倍的PE很可能會變回50甚至40，對股價來說就是有可能腰斬。而APPLE的新iPhone讓許多分析師給出高期待，但產品最重要的就是能否賣出。中國國內經濟不好，政府意圖通過挑起民族情緒穩定政治，民眾挺國貨的心情可能大於對品質的追求，因此海外品牌在中國越來越困難，美國持續重視中國市場的TESLA和蘋果都在這兩年嘗到苦果，想靠著一台iPhone翻身風險還是比較大。兩大持股的前景都比較不明朗的情況下，貝萊德世界科技淨值短期可能出現震盪。

◼對投資人的影響

前面提到的都是壞消息，投資人看了可能會很慌張，想說股價會崩盤，應該要全部清倉，但實際狀況雖然沒有之前那麼樂觀，但同樣也沒有那麼悲觀！首先，NVIDIA一直造勢的新AI晶片Blackwell還沒出來，也就是說當前的情況還沒到最壞的時候，...

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2024/08/22

科技股『領先優勢縮小』，投資人該如何應對

Google前CEO指Nvidia是AI大贏家「你知道在股市該怎麼做了」

◼發生什麼事

GOOGLE前CEO施密特在史丹佛大學的演講引發AI投資熱情再起新聞媒體節錄的片段中表示，施密特認為想開發大語言模型LLM需要的資本支出比目前預估的還多得多， Open AI表示1千億美金能開發成功，但實際想運行至少需要3千億，他認為這些資本支出多數都會落到NVIDIA的手上，因此引發修正的AI股再次飆升，再搭上Jackson Hole全球央行鴿派的勢頭，股價一路上漲。

◼為什麼

8月初股價經歷了一波較大的修正，很多人擔心漲勢到頭，甚至一些已經公告財報的企業若有『資本支出減少』或『雲端營收不符預期』的顯示都會讓股價大跌。畢竟我們看不到真實數據只能從上下游或競爭對手的數據來猜測企業的真實狀況，加上之前連續幾個季度企業表現都是『大幅度優於預期』這也把很多投資人的胃口養大，認為與其等財報公告後股價跳空上漲再追高，不如提早進場卡位，因此現在很多企業的股價都已經是基於『財報與財測』都優於預期才支撐的起的股價。預期太高就很容易達不到預期，因此下跌的股價才會那麼快。但施密特的發言讓大家認為，目前的預期還不夠樂觀，事實比想像的更好，因此又有許多新的資金開始湧入AI相關股票，股價持續上漲。

◼對投資人的影響

施密特的發言中雖然看好『NVIDIA』，但對AI資本支出他沒有這麼看好，他認為大型企業的投資可能延續，但中小型企業勢必在這場越來越燒錢的競爭中退後，像他自己私人投資的公司也已經不再打算開源，而是打算坐山觀虎鬥，看最後誰勝了再跟誰買代碼。...

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2024/07/29

AI股回檔，美國科技是否還是唯一投資正解? 其他產業是否出現更大投資價值?

貝萊德世界科技基金

◼發生什麼事

美國科技股面臨拋售性賣壓，AI資本支出不再不視為一定賺錢的投資，甚至有些分析師開始將AI投資與過去的原宇宙、ARVR投資一樣，當成造夢，而且川普槍擊、拜登退選、賀錦麗臨陣上台等因素都意味著不確定性增加，恐慌性賣壓出籠。

◼為什麼

過去AI股之所以成長並不是因為AI帶來很高的實質收益，而是很高的期待值，大家都相信AI的確幫公司賺到錢、省到錢了。但夢醒時分，大家發現，AI資本支出對科技巨頭而言只有花錢是確定的，其他都是不確定的。也就是說，這些BUSINESS MODEL該如何建立、是否能運行都未知。就像AMAZON做了寵物機器人，沒多久就全面下架了。逐漸浮現的失敗讓投行的分析師們發現自己過去的預估EPS和營收的成長太樂觀了。而這很可能會使得企業對AI晶片的熱情不像過去那樣，未來NVIDIA推出GB100/GB200…可能不會像H100那樣瘋搶，AI產業整個都開始下調預估，才會造成科技龍頭崩盤。

◼對投資人的影響

想要在這樣的情況下獲利，或著說保住過去賺到的錢，有兩種做法 1.將基金贖回，等跌深後再回補買進更多單位數，繼續相信科技股會持續高成長。 2.轉而投資其他產業。...

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2024/06/26

NVIDIA 連續3日下跌15%，市值蒸發4千億美金，帶動半導體與AI股跟跌，投資人該何去何從?

貝萊德世界科技基金經理及科技行業投資主管Tony Kim

◼發生什麼事

NVIDIA近日股價大幅震盪，引發投資人擔憂科技泡沫是否提早來臨。所謂的泡沫並不是說企業的成長開始停滯甚至衰退，有時候企業仍在持續成長，但過高的本益比開始被市場調整。如同2000年網路泡沫時CISCO或微軟股價大跌，都不是基本面的影響。但當初過高的成長速度讓市場給予他們太高的本益比，也讓CISCO這家通訊巨頭即便至今營收都在成長，且現在使用網通服務的人數以及平均的使用時長肯定比2000年更多，但CISCO的市值如今只有不到2千億美元，離曾經的巔峰5550億美元還有非常遠的距離。因為歷史上曾經發生過這樣的走勢，許多投資人都在思考何時才是賣出AI股的最佳時機。

◼為什麼

雖然巴菲特總說投資股票就是擁有公司，不要在意股價! 但這種違反人性的投資方式多數人是做不到的，畢竟我們不像巴菲特可以隨時拜訪所投資公司的CEO甚至查帳，我們多數人只是想參與某段行情出現時產生的價差！因此，行情是否結束或是股價估值是否過高對我們來說非常重要。針對這個問題，貝萊德世界科技基金經理及科技行業投資主管Tony Kim受訪時表示，目前AI應用才剛剛開始推出，但已經給予我們足夠多的想像空間。通過AI處理文字/影音已經越來越接近一般人初入職場後的反應，但AI可以無限加速學習時間，帶來的經濟效應可以說非常大。這種AI agents未來一定會大量被企業採用，處理更多工作。而且NVIDIA之前來台的時候已經預告了2024-2026的晶片投產時間表，可以知道整個AI硬體成長過程中可能遇到的阻礙NVIDIA都已經盪平了，因此未來兩年成長無虞。至於其他的科技業想在AI領域享有護城河，需要有大量人才、充足財務資源及龐大客戶基礎，滿足這些需求的企業會是未來投資的重點。

◼對投資人的影響

一般一個新產業剛萌芽的時候，大家可能都會想找小公司投資，畢竟小公司股本小比較有飆漲的可能。但Tony Kim受訪時說的話讓我們知道，AI是有錢人的遊戲。 AI賽道和半導體研發有點相似，都是“超高資本支出”的行業。而且沒有辦法燒出用戶就沒有足夠數據可以學習，前期投資很可能就打水漂了。...

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2024/06/18

為什麼 Apple 的蘋果智慧將帶動換機潮？

Apple's AI

◼發生什麼事

Apple 在年度的蘋果開發者大會上，宣布了全新蘋果產品這次的重點不是甚麼煥然一新的硬體介紹，而是告訴大家，他們的AI應用會如何再次REDEFINE AI 而使用這個「蘋果智慧Apple Intelligence」的前提就是需要搭載「A17 Pro」或「M 系列晶片」的機型才跑的順，也就是Iphone 15 pro才可以，不然就得換Iphone 16，所以才說會帶動換機潮。由於過往這種『改變生活習慣的顛覆性商品』，如最早的個人電腦，到IPAD打敗MP3、Iphone讓大家想換智慧型手機、apple watch讓大家想換智慧手錶到airpod以及現在的AI應用，它每次都成光，讓大家相信，這次APPLE也會再次引領風騷。 Apple將再次帶來換機潮，受此激勵，APPLE股價大漲，再次奪回全球市值最高企業的寶座。

◼為什麼

這次 Apple 發布的蘋果智慧，可以想像成未來的iphone/mac/ipad會內建一個具有ChatGpt 4o智慧的助手! 它會專門協助你處理一些事情。過去的iphone比較偏智能的應用可能就只是找siri幫忙放音樂、打電話…。未來蘋果智慧則是可以理解使用者，幫你排行程表幫直接查你的聊天紀錄告訴你要遲到了幫你訂票、幫你修圖、改錯字、整理筆記、修正語法、自動回信……等等。雖然聽起來都是小功能，但這正是iphone使用者最想要的一些小功能! 也是最讓大家有感的AI應用。也正因為這樣，Apple 成功地定義了 AI 工具未來可能的走勢和用途，資本市場認同 Apple 的策略。因此資金開始湧入Apple股票，股價自從 6 月 11 日後，便從 193.7 元不斷上漲，6 月 18 號已經來到 217 美元，可以看見市場對於蘋果新產品的認可。

◼對投資人的影響

蘋果這次之所以要求Iphone15 pro max以上才能支援蘋果AI是因為他們計算過想要處理用戶手機裡的資料，又不把數據上傳到公共雲端讓隱私有外洩疑慮，邊緣運算處理器至少得一定水準，而支援這種等級的手機目前只有15 PRO。那未來如果這個蘋果AI要變成標配，所有的機型可能都得加價。若用戶持續願意買單，那apple營收就有望更上一個台階! APPLE這次和微軟不同的點在於，微軟炒作AI PC甚至召集了所有電腦商開誓師大會，但講了這麼多卻始終沒有明確告訴消費者這台電腦能做些什麼，只告訴你AI 可以幫你做很多事情。...

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