台積電10月營收大好,手機、PC市場要復甦了嗎?

◼為什麼

台積電公布 10 月營收,達 2432.03 億元,月增34.8%、年增15.7%,創下單月最高營收,帶動台股台積電相關類股大漲。 法人指出,10 月營收拉升主要受惠於蘋果和輝達對於台積電晶片的需求。 蘋果全新 iPhone 和 Macbook 的推出,增加晶片生產動能,使得台積電 3 奈米晶片產量比 9 月成長近 50% ;輝達生產的 AI 加速器晶片,也持續挹注台積電 4 奈米晶片產量。其他如台積電認列子公司收入、台幣兌美金匯率持續走貶等,也對台積電 10 月營收成長有幫助。 台積電先前預估第四季營收季增率預估可能達 11%,隨著台積電 10 月營收亮眼,蘋果、輝達和超微等台積客戶都將在 11、12 月分別推出新產品,市場多研判台積電有望調高第四季財測。

◼對投資人的影響

國泰 5G+ ETF(00881),以台積電為主要持股,占比 27.1 %,近期淨值也反映了台積電上漲和手機市場回溫所帶來獲利。 台積電法說會指出,由於 AI 需求強勁,將推升 3 奈米晶片第四季需求,然而由於總體經濟放緩,及中國復甦不如預期,第四季仍需調整庫存,但庫存已經接近谷底,可以持續觀察手機和 PC 終端市場。...

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