統一奔騰基金

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1天前

台股血洗900點，摜破22000

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◼發生什麼事

Tesla與Alphabet財報不如預期，恐慌情緒蔓延到全電子股，連續大跌三天，賣壓如同2020年3月恐慌性賣壓，多家投行認為電子股多頭結束，建議減碼。進而影響台股。

◼為什麼

台股這波上漲主要就是因為科技巨頭不計成本的投資AI各種設備，投行認為這樣的漲勢至少能延續到2026，畢竟黃仁勳來台灣發布的晶片計畫就到2026年。 但最近風雲變色，The Boock Report的Peter Boockvar認為，「投資人突然醒覺，AI現在還是個花錢的，而不是個營收產生器」。 因此過去花錢在AI上的科技廠花越多越利多，現在豬羊變色，一些投行開始認為AI投資可能會跟當年VR投資一樣打水漂，因此企業財報公告的AI投資越多，本益比可能越低。

◼對投資人的影響

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美股與台股上半年由AI類股帶領，但AI反轉股價也開始下跌，不過AI類股獲利仍在高速成長階段，非AI產業也隨著庫存調整結束，今明兩年企業獲利可望持續成長。在資金面及基本面雙利多拉抬的背景下，台股後市表現仍不看淡。 因此股價下跌很高機率是錯殺， 而且AI SMART PHONE前景可期，加上蘋果也展示了AI在智慧型手機上的功能，市場對AI智慧型手機的銷量預估都有所提升，電子供應鏈有望受惠享新品規格升級，前景可期，若看好AI SMART PHONE，可以趁這波低點加碼本基金。...

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◼相關基金
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*以上綜合各家投信觀點，不代表基金公司立場，不構成投資建議。截至發稿日期，基金公司尚未提供詳細說明。
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6/18

除權息旺季將開跑，台股主動式基金潛力大

統一奔騰基金經理人陳釧瑤
統一奔騰基金經理人陳釧瑤

◼發生什麼事

每年6月，許多權值股都會進入除權息旺季，市場會多出很多活水，而且FED即將結束縮表，台股出現邊緣運算爆發利多，加上台積電漲價等好消息加持，市場前景可以說一片光明。

◼為什麼

台灣相對全球股市來說算是高殖利率市場，每年這個時候市場都會有上千億的資金流出，而許多人都會把這些配息再次投入股市複利滾存，持續推高股價，這就是資金面的利多。 至於基本面的部分，過去台灣主要能起勢頭是因為佔據了全球科技發展的重要位置，我們的電子零件、代工產業做得很好趕上智慧型手機噴發，趁勢而上。 如今，我們又趕上了AI伺服器，之後則有AI邊緣運算。 本來預估這部份需求會不高，畢竟所有的處理都是在資料中心，大家要的就是夠快的網路就好，但APPLE有把問題說得很清楚，因為個資保護的關係，想要貼身處理大家的生活所需就要看大家的相簿/通訊軟體/EMAIL等機密資料，而這些資料不能傳到公共雲讓大家都能看，所以需要只在手機處理，因此邊緣運算的硬體需求也會更高，這會帶動換機潮，有機會讓台灣許多企業跟著吃紅!

◼對投資人的影響

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，目前資金面處於寬鬆狀態，FED不會在升息、意味著台灣不會再升息，而歐洲已經開始降息意味著全球的QE會再次開啟。 但目前的就業數據還是很強勁，也就是說經濟沒有衰退。 基本面好+資金寬鬆，這些都足以持續推升股價。...

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5/27

共同基金發威，短中長期績效均勝過ETF

◼發生什麼事

AI熱度開始從伺服器擴散到邊緣運算，也就是消費性電子產品，資金也開始從權值股轉移到一些市值相對較低的個股。 這使得一些主動基金淨值大漲，短期績效贏過了市值型ETF!

◼為什麼

每個市場有它們的特性。 或許美國股票因為參與者夠多成分股市值夠大，股價基本上都是按照基本面發展而上漲，不會有太大幅度的超漲超跌。 但台股不是這樣。 台股是淺碟市場。 很多時候資金快速流入會把企業價值提早很多年推高到不應該有的高度，這時候若因此該股票被市值型ETF選為成分股，就很容易讓它被買在高點。 等潮水退了卻又被迫賣在低點。 之前的航運股就是很好的例子。 不是說他們當初不應該上漲，而是短期過多的資金湧入市值和流通性相對不大的個股使得股價短期被推得太高，ETF的進場價格也過高。 因此以台股市場來說，無論短中長期，有很多主動型基金的績效都勝過大盤很多的! 畢竟主動型基金背後有專業的分析團隊，可以藉由更精確的資訊選擇進出場的時間點。 而這些是ETF無法事先預料到的，都只能事後諸葛，因此ETF投資人無法參與到主要的上漲波段，長期來看績效會明顯落後主動基金。

◼對投資人的影響

最近AI利多持續發酵，台股有機會上演15年前的蘋概股多頭，來一波輝達概念股多頭。 就是只要企業接到NVIDIA的訂單或產品與之扯上關係股價都有可能有一波漲幅。 而想要提早知道哪些企業會雀屏中選就需要非常專業的分析研究。...

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5/21

就職演說後，台股有沒有新的投資機會還是應該避開的標的?

◼發生什麼事

賴總統520發表就職演說，內文提到了一些他對台灣獨立的追求，並且支持大力發展再生能源，以及低軌道衛星，同時持續支持台灣繼續以半導體產業為核心持續發展。 這些看法很可能讓一些產業獲得更多資源，一些產業很可能捲入傷害。

◼為什麼

股票市場的漲跌長期是跟基本面有關，但決定基本面的除了公司自己要爭氣外，還是要靠大環境。 而政府的政策是否支持無疑就是影響最大的一個。 畢竟台灣如果沒有台電血虧硬頂，也沒有台積電的輝煌成就。 而就職演說中的內容也會讓資本市場了解，未來4年，政府的預算會花在哪裡，怎麼花，因此非常重要! 同樣的，因為他發表了強硬的對中國態度，很可能引發中方不滿。 過往中方不滿的時候都會『制裁』某個產業、產品，而這個產品多半都是中國自己有替代品的，因此這類產業很可能未來會很辛苦。

◼對投資人的影響

就職演講關於金融投資的部分大致可分為3塊 1. 和蔡政府一樣的政策 也就是持續幫扶台積電等半導體產業，因此台灣的大盤不至於有太大的變動，若投資市值型的ETF可以放心持有。...

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