邊緣運算商機是否能使消費性電子供應鏈重返榮耀?
◼發生什麼事
隨著AI股熱情消退，許多投資人都開始關注下一個有機會成為多頭領軍產業的邊緣運算。 最被人關注的就屬於AI NB與AI Smartphone 被資本市場忽略很久的各種消費性電子供應鏈概念股也都開始獲得基金經理人的信賴 如散熱、鏡頭、機構件、電源與PCB廠等。 尤其是今年許多品牌都推出摺疊手機，華為更是推出“三折疊” 對於『手機軸承』、『散熱』需求都會加大，相關供應鏈可望獲利。
◼為什麼
手機供應鏈之所以股價一直以來都沒有起色主要的原因在於品牌商們競價壓縮供應鏈獲利。 許多品牌公司做手機的收入都是越來越少。 而這次無論是摺疊手機還是為了邊緣運算AI啟用的AI手機 對於硬體的要求都比過去更高，否則沒辦法支撐如此龐大的運算所需要的電力與散熱。 而且iPhone 16發表會也表示多數的ai都是用在拍照上，因此鏡頭規格也有提升。 也就是說，相關供應鏈提供的鏡頭、電池、記憶體與Wi-Fi(6→7)都有所升級。 這代表的就是單價更高的產品未來會有更大的銷量。 有機會使得消費性電子供應鏈的‘本益比’因為毛利率上升跟著調漲 因此值得關注。
◼對投資人的影響
AI仍會持續成長，之前股價過高，如今因為美國經濟不如預期下修反而是買點的浮現。 除此之外，供應鏈也因為AI PC、AI Smartphone的普及會迎來新的營收爆發期。 畢竟新的手機或電腦都因為要能處理AI的大量運算，整體規格都需要升級，也就意味著產品單價更高、毛利率也跟著上漲。...
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◼相關基金
*以上綜合各家投信觀點，不代表基金公司立場，不構成投資建議。截至發稿日期，基金公司尚未提供詳細說明。
