本基金近1個月漲幅達 10.35% (2024.06.05 - 2024.07.05)

用想像力看AI時代下的選股新思維
用想像力看AI時代下的選股新思維

◼為什麼

有鑑於多數美國企業仍有機會再2025年實現雙位數以上的增長,摩根美國科技基金相對看好網路、半導體等領域的投資機會。但雖然過去表現良好導致這些持股上漲,但摩根美國科技基金經理人Joseph Wilson也有表示打算更換持股了! 過去一年科技業板塊發生巨大的改變,自從chat gpt問世之後,民眾已經不再關注智慧型手機的供應鏈,反而是關注NVIDIA又跟誰合作了。這也表示科技下一波的潮流就是AI。 而往往這種潮流會刺激出新的商業模式。 因此未來想選到受市場資金追捧的股票選股邏輯和過往也會有所不同。 摩根美國科技基金經理人 Joseph Wilson 指出,目前AI到底會如何改變我們的生活仍然都停留在實驗室,再想像中,最主要的原因就是AI的基礎建設不足。 就像當初Iphone推出後並非迅速獲得市場認可,而是等到3g、4g基地台鋪設完畢之後才讓民眾離不開。沒有這些基礎建設,AI只是空中樓閣。 因此未來5~10年美股的主流可能是ㄧ些專注在基礎建設、且具有獨特技術優勢的中、小型企業,而不是大家現在熟悉的那幾家企業。

◼對投資人的影響

對於Joseph Wilson提出的看法對投資人來說就是一個抉擇與賭注。 目前的『科技基金』主要分成3個派別 ...

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