美股大跌，台股在連續兩天颱風假後補跌900點，摜破22000

安聯台灣科技基金持股
安聯台灣科技基金持股

◼發生什麼事

Tesla與Alphabet財報不如預期，恐慌情緒蔓延到全電子股，連續大跌三天，賣壓如同2020年3月恐慌性賣壓，多家投行認為電子股多頭結束，建議減碼。進而影響台股。

◼為什麼

台股這波上漲主要就是因為科技巨頭不計成本的投資AI各種設備，投行認為這樣的漲勢至少能延續到2026，畢竟黃仁勳來台灣發布的晶片計畫就到2026年。 但最近風雲變色，The Boock Report的Peter Boockvar認為，「投資人突然醒覺，AI現在還是個花錢的，而不是個營收產生器」。 因此過去花錢在AI上的科技廠花越多越利多，現在豬羊變色，一些投行開始認為AI投資可能會跟當年VR投資一樣打水漂，因此企業財報公告的AI投資越多，本益比可能越低。 資料來源: https://www.cw.com.tw/article/5131277

◼對投資人的影響

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，雖然很多歐美分析師都表示資金會從硬體轉移到軟體，但那是指進入成熟階段的硬體，目前AI還在成長階段，所以利多還在軟體。 而且AI SERVER可能面臨挑戰，但AI SMART PHONE卻開始受到資本關注。 而台灣的SERVER供應鏈沒有手機供應鏈多，因此SMART PHONE受到AI利多升級，前景可期。...

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*以上綜合各家投信觀點，不代表基金公司立場，不構成投資建議。截至發稿日期，基金公司尚未提供詳細說明。