本基金近1個月漲幅達 5.09% (2022.10.21 - 2022.11.21)

◼為什麼

隨著美國通膨的壓力漸漸降低,全球的公債的利率都因此而稍微降低 這檔基金大多投資於投資級債券(多數評級為A到BBB),也就是 “違約風險” 較低的公司債券,但是這些債券對於公債利率的敏感度也高,公債利率下降時,這些債券的利率也會下降(也就是價格上升) 雖然是全球型的基金,但是該基金對於非美元的債券都 “完全避險”,也就是績效不會受其他貨幣漲跌的影響 (如此,以美元為主的投資人較不需擔心美元的升貶)

◼對投資人的影響

如果你認為美元會繼續回檔的投資人,這檔基金不會有額外的報酬 (個人意見:美元過強,長期應該走軟) 如果認為高評等的公司債券收益率現在合理(持有到期的平均殖利率約為6%),這檔基金可以達到高度分散的目的(投資超過1,200支債券,好忙啊!) 以風險報酬的角度來看,高盛(華爾街最牛的證券公司)近期的報告認為,高評等公司債券的投資價值優於高收益債券 (利率比定存好很多,風險較高收益低很多)

*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。