貝萊德世界黃金基金

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金價狂飆破3000！3500美元正在逼近？別急著賣掉你的黃金基金！

◼發生什麼事

金價真的瘋了！年初以來暴漲14%，短短3個月刷新15次歷史新高！更誇張的是，全球避險資金還在不斷湧入，川普再掀貿易戰、俄烏火藥味未散，全球金融市場人心惶惶，黃金成為避險王者，買盤毫不手軟！

◼為什麼

政策風險全面升溫川普威脅對歐洲進口產品加徵200%關稅，市場恐慌升溫，資金瘋狂湧入避險資產。S&P500年內一度進入修正區間，黃金成為資金首選。利率轉向＋降息預期催化市場預期2025年Fed將降息2至3次，低利率環境對無息資產（黃金）形成強大支撐。全球央行瘋狂去美元化 2024年央行淨買入黃金逾1,045公噸，去美元化、資產安全需求長期撐住金價。外資喊價目標直逼3500美元 Macquarie、BNP Paribas等多家機構上調金價目標，市場多頭情緒持續升溫。

◼對投資人的影響

持有黃金基金，分批逢低加碼，切勿追高！黃金結構性買盤強勁，政策與地緣風險尚未解除，短中期仍有上攻空間。但當前多數投資人手中已大幅獲利，一旦市場風險反轉，黃金回檔恐加劇。貝萊德世界黃金基金除了受惠金價外，黃金礦業股也具備本益比擴張優勢，報酬有機會「跑贏金價現貨」。此刻若過早獲利了結，可能錯失黃金礦股下一波爆發行情。...

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美國破產在即，黃金價值將持續走高？

2025 年預估金價持續走高

◼發生什麼事

世界首富 Elon Musk 最近發表了對美國經濟的擔憂他表示，目前美國每年有超過一兆美元的收入都拿來支付債息，這個數字連年增加，但我們的稅收沒有對應的增幅。目前聯邦每年的收入僅為 4.92 兆美元，也就是說有23%錢都只能拿來續命，連還本都算不上，若川普今年大幅度降稅，那其他部門的預算勢必得大量縮減這樣的情況下許多社會福利甚至國家安全都將失去保障，屆時美國可能會面臨破產危機。雖然這是危言聳聽的話，畢竟 FED 可以任意印製美鈔，不斷的把破產期限往後拖延，但前提都是建立在美軍橫掃世界的基礎上，一旦預算受限導致美國軍費預算降低，未來的世界格局是否仍如過去 50 年，沒有人能肯定。因此，許多大型資金也加大了購買黃金的力度，使得黃金價格又來到了波段高點，邁向回到之前的歷史高點 2730 美元，未來是否續漲，引發熱烈討論。

◼為什麼

我們假設川普上台後如同競選時的承諾降低稅負，使得美國企業稅收減少。按照分析師們預估的，這勢必需要舉債更大規模以及降低其他部分的開支才能維持現有美國人民福利。說到縮減開支，川普放話上台後會立刻執行的就是降低國際軍事援助以及暫緩離岸風電等他覺得不實用的綠能。而降低國際援助，要求其他國家提高軍費佔 GDP 的比重，變相的也會減少美國對他國軍事的干預程度。畢竟不靠你幫忙意味著不欠你什麼，時間長了也就會使得兩者連結減弱。久而久之，美國的國際流動性可能因此減少，這件事情的發生雖然可能要十幾年或幾十年，但這是一個發生機率越來越高的事情，因此很多大型機構法人甚至國家都開始降低美元美債，增加黃金。而這也是 2025 年黃金主要的價格推手之一。

◼對投資人的影響

若認同 ELON MUSK 的論述，美元的匯率基礎和保值性在未來會受到挑戰，就算川普通過政治干預並禁止一些國家去美元化，但他還是希望美元貶值的，這些因素似乎都對黃金價格持續走高有利。目前看來黃金價格只有漲得多或漲得少，不太有機會不漲，除非美國政府打算繼續升息，但這也會加重美國的債務壓力，對金價也是短空長多。綜上所述，如果你是保守的投資人，基金事認為黃金可以繼續持有。...

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2024/11/19

需求從不停歇，高盛再次加碼看多黃金

「放手買黃金」高盛：金價明年料創新高

◼發生什麼事

川普贏得大選之後，美國通膨疑雲再起，黃金的保值性降低，金價從 2800 美元下跌到 2600 美元以下，短期跌幅超過 7%。許多民眾也開始質疑，若美元暫緩降息，那是否應該開始減碼黃金？畢竟兩者屬於翹翹板的兩端：美元若沒有降息或沒有 QE，那購買黃金的理由也將減少。但也有許多分析師表示，金價整體的漲幅與美元升息降息完全無關！若短期因個別原因導致價格大幅度回檔，反而是應該大量加碼的好時機！到底現在是否適合投資黃金？還是應該再等等？這個問題引發了許多投資人的討論。

◼為什麼

支持現在進場的主要是高盛為首的美國投資銀行。他們認為黃金的主要購買力來自央行與金融機構的「剛性需求」，而非「避險需求」。過去幾年，金價上漲的原因包括巴塞爾協定將黃金納入第一類資本，以及全球去美元化的浪潮。新版巴塞爾協定將黃金從第三級資本轉移至第一級。因此銀行在計算資本適足率時，可以將實體的黃金視作如現金與國債般的第一級資本！這導致所有金融業的產負債表都重新配置；畢竟對銀行來說，持有黃金顯然比另外兩者更具有吸引力。另外就是川普上台並築起關稅壁壘後，這種趨勢只會越演越烈。畢竟，雖然美國的消費力驚人，但若對美國出口商品需增加關稅成本，廠家不一定能賺取最多利潤。這可能導致國際貿易轉向其他國家，一旦形成趨勢，各國便沒有必要準備美元進行交易，甚至可能直接動用加密貨幣或以其他幣別（例如歐元或人民幣）為基礎的穩定幣，甚至黃金。主張再觀望的多為個人分析師，他們認為川普主張快速結束戰爭，這將使避險需求降低。再加上鮑威爾表示將暫緩美元降息，金價短期內可能失去一波支撐力道。此外，現階段金價也不算便宜，過高的價格本身就是利空因素，因為當「人人都賺錢」時，支撐力自然會薄弱。

◼對投資人的影響

黃金走勢難以準確預測，但即使不認同現在進場的觀點，許多人仍認為目前市場處於多頭，只是不確定盤整期會持續多久。在這種情況下，與其直接購買黃金承擔不確定性，不如考慮黃金相關的股票，如金礦開採公司與冶煉加工廠。目前黃金的開採成本約為 1500 美元每盎司，相較於當前金價，仍有充足的獲利空間。只要金價不會大幅下跌，這些金礦公司的獲利可望延續，而其本益比也可能有調升空間。...

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2024/09/12

站穩2500美元，黃金多頭永不止

金價飆2500美元再創歷史新高

◼發生什麼事

9月11日，美國總統候選人辯論大賽結束。由於內容沒有多餘的火花，因此金融市場整體走勢平穩。不過兩黨對於企業稅的差距還是很大，市場的投資人開始有把資金撤離股票市場的趨勢。因此未來撤出來的資金會有貨幣市場基金中的6.1兆美元以及股市的錢。他們都傾向流入保守標的如債券與避險資產如黃金。但目前市場對於債券的短期熱情過高，美國10年期公債殖利率已降至3.85%，而市場認為即便真的降息2碼且11月又降息1 次，美國10年期公債的殖利率也只會來到3.75%，已經沒有多少上漲空間，而且美國最新拍賣的債券申購數量也已經顯著下滑，足以見得債券持續的推升力度比較弱。相比之下，全球央行對黃金的購買力度完全沒有因為價格上漲而衰退，還是持續平穩有力的申購。上漲潛力與動能完整。

◼為什麼

今年以來黃金走勢強勁，但回看線圖可以知道『沒有大幅回檔』，突破關鍵整數價格就成為新的支撐。足以看得出來買盤非常強勁且穩定，這個購買的方式不是投資人而是央行。由於全球的多數國家都希望在地緣政治風險增溫的未來增加自己的貿易保護能力，因此都希望能加大黃金的儲存，畢竟相比動不動數量就翻倍購買力下滑的美元，黃金的保值性更受肯定。很多人認為債券也會因為降息上漲，但一來債券的上漲充滿變數，需要FED的降息幅度『大於預期』二來，這些央行在2020/2021年購買的債券現在仍虧損了30%~40% 等於借出去100現在只能拿回70，因此對這些產品信任度低。因此，黃金的價格有望持續上漲朝著3000美元/盎司的價格持續邁進。

◼對投資人的影響

金價高檔風險小，但追高多數投資人會害怕。但剛好目前貝萊德世界黃金基金受到全球股市大跌影響下跌了7% 在『終端產品』如此看好的情況下，股票下跌可以說完全是因為市場恐慌情緒下的錯殺。...

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2024/08/20

恐轟指數暴跌，黃金卻持續上漲，購買力來自何方?

散戶拋售黃金卻沒有影響金價

◼發生什麼事

VIX恐慌指數單周大跌27%，指數從最高點的65回落至78%。之所以全球股市在美國爆出不景氣的經濟數據後，仍然能讓投資人對市場有信心，主要是因為市場對於FED降息越來越看好，也認為全球央行年會Jackson Hole上大家都會適度放水，以及AI龍頭NVIDIA財報有望報喜。畢竟就連Google前CEO都表示，就他所知用來購買AI晶片的資金就有3千億美金，很可能最大受益者就是NVIDIA！但在這麼多好消息公告的當下，黃金卻持續走強，已經突破2500美元大關。也就是說，金價已經與『避險』無關，完全走出一條獨屬於自己的路，因此背後到底是甚麼樣的買盤在推動金價引人關注。

◼為什麼

自古以來，黃金都被視為亂世的避險工具，盛世古董、亂世黃金更是大家耳熟能詳的。但如今相對太平金價卻持續走高，因此投資人在想到底是誰在買黃金？過去全球黃金的主要用途與購買者共有4大類 1. 央行目的貨幣擔保 & 外匯儲備 2. 一般投資人與機構 3. 珠寶用途 4. 工業用途從全球最大的黃金ETF GLD的AUM變化來看，散戶對黃金的投資熱情反而沒有股票高，而工業需求目前並不明朗，珠寶首飾更是下滑嚴重。今年第二季度全球黃金需求下降至929公噸，其中金飾銷量更是年減19%至411公噸。有鑑於此，推升價格的因素只剩下『央行』。根據BullionVault研究部主管Adrian Ash表示，央行對黃金的購買總量並沒有因為價格增加而減少購買的步伐，光今年Q2全球央行就買了183公噸，比去年多了6%。考量到今年的金價比去年貴了19.5%，也就是說央行多花了比去年同期多了26.6%的資金在購買黃金。除了原本的大買家俄羅斯、中國、印度與土耳其等東方國家外，西方國家也開始加入其中。可以說，市場上的自由流動黃金幾乎都被央行買走了，這在1971年美元脫離金本位後從未出現，引發關注。

◼對投資人的影響

既然黃金主力是央行，那短期金價就不會有下跌風險，畢竟央行買黃金是為了『囤』，而非賺價差。囤的目的就是在緊急情況時能有保命招。過去各國認為美元是全球通貨，但歐美制裁俄羅斯的手段是直接不承認俄羅斯銀行內的錢，也就是制裁了俄羅斯的電匯。這個舉動讓俄羅斯企業即使帳上有錢，也沒辦法匯出去到其他銀行。盧布或外幣都不行。...

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2024/08/7

戰爭風險升溫，歐美宣布撤僑，避險情緒高漲，資金紛紛湧入避險產品，黃金價格再次回到2400。

伊朗與真主黨擬報復以色列各國反應

◼為什麼

以伊衝突升溫真主黨與哈瑪斯高層一周內接連遇刺身亡，很可能造成大規模報復戰爭規模一旦升溫，很可能波及全球。畢竟雖然黎巴嫩、伊朗與以色列的gdp都不高，但他們一旦開打，可能紅海航線會中斷，甚至可能許多國家預算都會跟著調整。原本政府稅收預計投資在綠能、環保、AI的可能都加大到軍攻防禦而剛好此時美國公告的非農就業人數遠低於預期(僅11萬，低於預期的17萬)，失業率也飆升到4%以上來到4.3% 經濟數據觸發經濟衰退領先指標「薩姆法則」。種種跡象預告FED9月降息2碼機率升溫，根據花旗經濟學家預估，FED會在 9月與11月更降息2碼，12月還會降息1碼。因此，目前最具有投資價值得資產就是黃金與債券，這也是這兩種資產近日走勢強勁的原因。

◼對投資人的影響

投資有分兩種狀況，一種就是追高，另一種就是低接。目前債券與黃金多頭的大勢都很明確，但債券目前處於高點黃金雖然也處於高點...

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2024/06/28

經歷了兩千多年，黃金依然是最好的抗通膨資產

通膨期間大宗商品與股債表現對比

◼發生什麼事

總統大選在即，面對高昂的赤字，美國政府很可能會持續的寅吃卯糧印錢，而通常這樣瘋狂的印錢很可能讓通膨失控。根據統計，美國通膨如果超過預期1%，大宗商品的實際價值將上漲7%，除此之外股票和債券等金融資產反而會下跌3%和4% 因此許多人開始關心哪種避險資產是最好的。

◼為什麼

大宗商品生產受到限制，不像金融資產可以人為增發，鈔票更是可以無限印製。因此當通膨來臨時，大宗商品往往成為大家最信賴保值的東西。但反握來說，當經濟成長穩定的時候，大宗商品也會回跌，畢竟這些商品本身並不會產生利息創造價值。因此他們都是『短期避險』合適的標的，並不適合長期持有。根據高盛研究部分析過去50年的5個通貨膨脹時期，發現所有的大宗商品在這些通脹期間內表現都是最優的。而目前通膨有死灰復燃的趨勢，因此大宗商品有更多人開始關注。其中又以黃金/能源/農產品與工業金屬為投資人最常購買的4種大宗物資。但由於科技的進步，能源到底是石化能源還是電能仍還沒有確定農產品的產能更是隨著科技進步大幅度上漲，失去囤積居奇的價值，工業金屬雖然最近因為AI發展而大漲，畢竟甚麼樣的AI最要緊就是導電，銅礦鎳礦鋰礦都是最重要的工業金屬，但同樣因為產量太多太分散。因此至今，黃金仍然是全球投資人最喜愛的大宗避險商品。美國大選在即，一旦政客開出超過預算的承諾，到時候印錢勢不可免，黃金很可能會在這段期間內帶給大家意想不到的回報!

◼對投資人的影響

高盛研究團隊認為到了年底金價預計可升值到2700美元/盎司。相對目前的金價還有約16%的漲幅。而且除了美國大選風險之外，歐美調高對中國的電動車與相關產品的關稅，可能讓貿易戰爭規模擴大，到時候股價可能近一步下跌，在這樣的時候，黃金成為少數歐美中都會搶購的產品。因此建議大家布局一些黃金在自己的資產配置中。...

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2024/06/18

黃金基金下跌超過5%，是否短線高點已經到達該減碼離場還是應該逢低加碼?

黃金

◼發生什麼事

國際金價今年一路上漲，幾乎每突破一個整數關卡就讓價格成為新地板。然而，5月因戰爭恐慌迅速飆漲，金價突破2400美元甚至一度上漲到2450美元後，開始疲軟。不僅跌破2400美元，甚至還跌穿了2300美元。許多人擔憂金價是否到達頂點，即將出現反轉。

◼為什麼

黃金這波上漲勢頭過於兇猛，許多人認為這並非大買家所為。儘管市場普遍認為全球去美元化趨勢下，各國央行加大了黃金購買力度，甚至將外匯儲備從美元轉為黃金，但央行的購買通常是以低價吸納籌碼，不會突然推高價格。因此，大家認為短線被推高是散戶所為，而這些散戶的進出較快且敏感。隨著烏克蘭和俄羅斯有意簽署和平協議，地緣政治風險減弱，再加上美國遲遲不降息，美元持續高檔，市場認為金價上漲到頭，獲利了結賣壓浮現，導致價格下跌。 6月7日當天，金價下跌了3.7%，一天內下跌了84美元，這是2021年8月以來最大的單日跌幅，也是歷史上最大的跌點。

◼對投資人的影響

最近世界黃金協會公告指出，黃金礦脈越來越難尋找，目前的供應幾乎都是從現有礦脈持續開採出來的。隨著礦井越挖越深，開採成本逐漸增加，加上環保意識抬頭，許多可能有礦的區域被禁止開採。因此，許多專家認為2300美元的金價屬於地板價並非難事。聯準會（Fed）預計在2024年降息1碼，2025年降息4碼。只要2024年降息在12月前出現，市場會在接下來幾個月猜測是否再次降息，預期心理將推動美元價值下跌，從而支撐金價。...

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2024/06/6

本基金近1個月漲幅達 5.67% (2024.04.30 - 2024.05.30)

◼為什麼

目前黃金的支撐還是存在且是長期的。可能因為短期漲得太快了，近期有一些回檔，但即便金價從2400回檔一些，但在2300以上還是有很強力的買盤湧入，這個價格相對開採成本還是有巨大的利潤，而這些金礦公司的股價都還沒回到前波高點，因此前景可期。目前支撐利多的因素有 1. 地緣政治的衝突有升溫的趨勢。伊朗總統日前墜機，雖然以色列當局表示與他們無關，但這無疑加重了對立。最後就是烏克蘭6月1日起限縮役男出境，這讓許多人認為戰爭會進入白熱化，這些都讓買氣升溫。 2. 去美元化全球央行持續買入而金價持續在高點，挖礦的企業獲利就會持續在高點那這些金礦股價格就有潛力持續上漲，值得投資人關注。

◼對投資人的影響

金融產品漲跌都是一個很長期的趨勢，它不會在短時間內結束多頭或空頭，而金礦或相關的礦業公司股票也是。目前是金銀銅都在高點，其中金銀價格的利多是因為地緣戰爭以及去美元化，市場都認為還沒漲完，畢竟這些買盤會持續很久，美元化花了半個世紀，去美元化可能至少也會持續個十幾年才有望成功。這雖然無法保證金價一直在高點，但至少低檔有撐。...

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2024/05/7

美元走強黃金上漲？金礦類股價值該如何評估？

黃金2024年開始不理性的飆漲，可以說直接把過去的天花板價格變成地板價格。之所以會這樣是因為今年即將開始降息，也就是說美元的避險能力會降低加上伊朗上百發的飛彈直撲以色列，雖然都被攔截，但現在已經有兩個核武擁有國正在戰爭狀態! 避險需求大增! 加上全球央行都在增加自己的黃金儲備抵禦風險，因此帶動了金價上漲。

◼發生什麼事

黃金2024年開始不理性的飆漲，可以說直接把過去的天花板價格變成地板價格。之所以會這樣是因為今年即將開始降息，也就是說美元的避險能力會降低加上伊朗上百發的飛彈直撲以色列，雖然都被攔截，但現在已經有兩個核武擁有國正在戰爭狀態! 避險需求大增! 加上全球央行都在增加自己的黃金儲備抵禦風險，因此帶動了金價上漲。

◼為什麼

近兩年全球央行對黃金的購買力度大幅增加，最主要的目的有三個 1. 避險(區域戰爭頻繁爆發) 2. 去美元化(美國2022通過暴力升息讓2020~2021借出去的錢只要打個6折7折就能把債權買回來) 3. 為了搶奪黃金的金融產品發行權和結算貨幣(目前黃金最主要的交易方式就是期貨)，最大的交易所就是上海交易所與紐約交易所，紐約有全球最多的黃金實體儲備，上海如果希望更多人來使用人民幣交易，就要增加實體黃金儲備! 你得賠的出來大家才會來你的賭場消費! 這是目前許多央行購買黃金的原因! 而阻止他們繼續買黃金的就是 1. 金價太貴 2. 其他替代產品更有吸引力。原本美國一直延後升息有延遲黃金上漲，但美國勞工統計局在 5 月 3 日公佈非農就業報告，非農就業人口 17.5 萬人，低於預期的 24.3 萬人，失業率來到 3.9%，比預期的 3.8 %還高。呈現出美國的經濟不再強勁，通膨有望解除，也讓華爾街預測，美聯儲將會在今年 9 月宣布降息，甚至會在 11 月跟 12 月再各降1次，符合去年底降3碼的預期。因此在非農就業報告和美元走軟的情況下，金價再次飆升，花旗銀行甚至把目標價調到三千美元!

◼對投資人的影響

雖然央行的確是最大買盤，但央行都是比較理性的消費，不會『不計較代價』的買入因此黃金的價格應該會是央行保底，但推升主要還是大資金散戶。由此可見，想要投資黃金，還是比較建議等回檔的時候再加碼不要追高。...

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金價狂飆破3000！3500美元正在逼近？別急著賣掉你的黃金基金！

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◼為什麼

◼對投資人的影響

美國破產在即，黃金價值將持續走高？

◼發生什麼事

◼為什麼

◼對投資人的影響

需求從不停歇，高盛再次加碼看多黃金

◼發生什麼事

◼為什麼

◼對投資人的影響

站穩2500美元，黃金多頭永不止

◼發生什麼事

◼為什麼

◼對投資人的影響

金價高檔風險小，但追高多數投資人會害怕。 但剛好目前貝萊德世界黃金基金受到全球股市大跌影響下跌了7% 在『終端產品』如此看好的情況下，股票下跌可以說完全是因為市場恐慌情緒下的錯殺。...

恐轟指數暴跌，黃金卻持續上漲，購買力來自何方?

◼發生什麼事

◼為什麼

◼對投資人的影響

戰爭風險升溫，歐美宣布撤僑，避險情緒高漲，資金紛紛湧入避險產品，黃金 價格再次回到2400。

◼為什麼

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投資有分兩種狀況，一種就是追高，另一種就是低接。 目前債券與黃金多頭的大勢都很明確，但債券目前處於高點 黃金雖然也處於高點...

經歷了兩千多年，黃金依然是最好的抗通膨資產

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黃金基金下跌超過5%，是否短線高點已經到達該減碼離場還是應該逢低加碼?

◼發生什麼事

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本基金近1個月漲幅達 5.67% (2024.04.30 - 2024.05.30)

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美元走強黃金上漲？金礦類股價值該如何評估？

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雖然央行的確是最大買盤，但央行都是比較理性的消費，不會『不計較代價』的買入 因此黃金的價格應該會是央行保底，但推升主要還是大資金散戶。 由此可見，想要投資黃金，還是比較建議等回檔的時候再加碼不要追高。...

金價高檔風險小，但追高多數投資人會害怕。但剛好目前貝萊德世界黃金基金受到全球股市大跌影響下跌了7% 在『終端產品』如此看好的情況下，股票下跌可以說完全是因為市場恐慌情緒下的錯殺。...

戰爭風險升溫，歐美宣布撤僑，避險情緒高漲，資金紛紛湧入避險產品，黃金價格再次回到2400。

投資有分兩種狀況，一種就是追高，另一種就是低接。目前債券與黃金多頭的大勢都很明確，但債券目前處於高點黃金雖然也處於高點...

雖然央行的確是最大買盤，但央行都是比較理性的消費，不會『不計較代價』的買入因此黃金的價格應該會是央行保底，但推升主要還是大資金散戶。由此可見，想要投資黃金，還是比較建議等回檔的時候再加碼不要追高。...