◼發生什麼事 本基金近1個月漲幅僅 1.61%,落後同類基金 (2022.07.26 - 2022.08.26)
◼為什麼 美股整體過去一個月的漲幅開始放緩,但是各個產業有漲有跌。 這檔基金是以成長選股為主,著重於科技,醫療,消費。除了消費類股以外,其餘的科技及醫療過去一個月表現幾乎是最差的產業類別。 所以相對於其他混合型基金(也就是不偏重於成長類股的基金),成長型基金的績效應該會較為吃虧。
◼對投資人的影響 該基金長期績效在成長型類的基金中算是相當穩健,短期的相對績效落後混合型基金不需太在意。 但是因為成長型的基金通常科技類投資較重,該基金的科技及通訊持股超過基金資產的一半,因此對於科技股持股較多的國人而言,要注意是否因為投資美國股市而又增加科技投資的比重。
*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。