法巴能源轉型股票基金近1個月漲幅達 16.08% (2024.04.22 - 2024.05.22)
◼發生什麼事
美國加大中國太陽能產品『關稅』的利多持續發酵中。 之前跌深的再生能源類股持續上漲。 加上OPEN AI CEO奧特曼接受採訪時表示，目前已經加速開發低耗能AI，預計未來AI耗能會無限趨近於零。 這也就表示即便PC/NB甚至手機或SERVER中心即便處理AI問題，需要的電力也和現在差不多! 不會因為AI就更耗電，若真能這樣，政府就沒有必要為了更多電力放棄發展環保，受此激勵，再生能源類股持續看漲。
◼為什麼
再生能源之所以下跌並不是因為產業沒有成長，主要是因為三個原因 1. 競爭者多，削價競爭。 2. 政府預算有限，許多原本打算撥給新能源車建置充電樁或更換太陽能電路板的經費轉而撥給了發電效率更好的產業。 3. 規模效應起來了，政府收電的單價一再調降，以台灣為例，早期為了鼓勵民間業者，一度可能超過10元，但現在可能降到1度5元。 綜合以上原因，再生能源股價自2022開始一路下跌，相關基金淨值也是腰斬再腰斬。 但如今，政府立法把海外經徵者通過關稅壁壘隔絕在牆外。 未來AI用電需求可能下滑，政府可能繼續大力發展再生能源。 因此，3個問題中有2個被解決了，投資人認為谷底到了，因此進場購買。
◼對投資人的影響
基金事情還秉持之前的看法，認為反彈是短暫的，除非美國不打算降息了。 眾所皆知，目前的高息環境之所以遲遲無法調降就是為了打壓通貨膨脹。 而能源成本若一直高居不下，很容易讓通膨問題無法緩解。...
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◼相關基金
*以上綜合各家投信觀點，不代表基金公司立場，不構成投資建議。截至發稿日期，基金公司尚未提供詳細說明。
