本基金近1個月跌幅達 -5.3% (2024.03.16 - 2024.04.16)

◼為什麼

進場時聲勢太大了! 許多資金提早進去卡位吃豆腐,因此進場持股成本比預估的高,而4月新進資金沒那麼多,加上美國CPI公告高於預期,高息環境會持續的比預估的更久,也就是資金使用成本會持續高檔,很多資金選擇撤資或換去投資債券,畢竟00940主打的就是高配息,但企業每年獲利都不確定,因此很難保證長期配息率,相對的,債券可以,而且現在很多投資等級債券配息率也很高,價格更誘人。 而且許多的持股今年獲利都不一定會有去年好,配息率可能比預估的低,例如目前的最大持股長榮,去年配了70元、今年只有10元 讓00940之前銷售時廣告的預估配息率可能減少了接近1%(8%多→7%多),因此許多期待配息有8%的資金轉換標的,造成淨值大幅下跌。

◼對投資人的影響

建議投資人應該持續觀望,目前的指數還在高位階,這些市場的利空可能尚未反應完畢。 應該先再等等後再看看是持股企業獲利大幅成長或股價大幅下跌,使得成分股進入更合理的價格區間後再行進場,才能帶給投資人最大的收益。 該指數選股邏輯長期來看應該能獲利,但投資不光要選對標的還要選擇時間並且長期持有。 目前來看,股市高點不是進場的好時間,因此建議可以再等等。 至於投資者如果是想短期賭價差反彈回10元而進場投資的,盡量不要。 可以看到,這三天台股4/16大跌500點,00940完整跟跌,但4/17~4/18這兩天台股反彈,該ETF只有小幅度反彈 可以說目前市場的上漲跟該ETF關聯不高,因此如果想投資『反彈概念股』,還是建議重視『市值型』的標的 給大家參考。

*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。