◼發生什麼事

本基金近1個月跌幅達 -5.59% (2022.05.27 - 2022.06.28)

◼為什麼

這支基金雖然名為公司債基金,其實也是以投資非投資等級債為主。 受到通膨上升,美國聯準局可能繼續大幅升息影響,各種資產類別都大幅下跌,包括該基金投資的非投資等級債券。

◼對投資人的影響

非投資等級債在升息時不一定表現較差,但是如果景氣陷入衰退的機會上升時,通常市場會對債信出現疑慮。 如果投資組合中多為成長型類股,例如科技股,及非投資等級債券或新興市場債券,因為風險來源都是景氣下滑,這時可能風險同步,波動勢必加大,可斟酌持有較不受景氣影響的資產,例如高評等債券。

*以上是基金公司觀點,不代表webzz立場,不構成投資建議。