META發表下個世代的AI載體『AR智慧眼鏡Orion 』，AI消費競爭再起?

Meta執行長祖克柏發表智慧眼鏡原型機「Orion」
Meta執行長祖克柏發表智慧眼鏡原型機「Orion」

◼發生什麼事

發生什麼事： META在9月25日的年度Connect大會上發表了最新的AR眼鏡，不僅價格更親民，還採用了更多AI技術，讓用戶能夠即時翻譯。 這些AI應用的爆發，使AI股再次迎來一波高潮。台積電股價回到千元價位，META創下新高。AI股估值是否過高的疑慮再次引發討論。 畢竟如果AI的發展僅限於AI伺服器，最終可能會有許多企業發現，儘管購買了大量晶片開發LLM，仍無法超越META、微軟、Google等大企業，因此可能逐漸減少投資。 然而，如果AI應用下沉到各類消費品，市場的天花板將再次拉高，這也是分析師們特別關注的焦點。

◼為什麼

8月時，美國多家公司發布財報，科技巨頭的增長開始放緩，領頭的NVIDIA甚至出現毛利率下滑的情況，導致科技股的本益比大幅調整，股價下跌。 雖然美股大盤受到降息利多刺激創下新高，但主要的成分股已非原來的AI巨頭，而是其他企業。 然而，最近有兩個消息可能讓科技股重返榮耀。首先是台積電公布8月營收依然大幅成長，股價重返四位數；其次是一些AI邊緣運算應用開始浮現，例如iPhone 16與META的AR眼鏡。 此外，記憶體大廠美光公告營收顯示，從去年的每季度虧損1美元轉為如今每季度獲利。TESLA最新公布的汽車銷量也因FSD應用廣受好評而大幅領先。 上述企業的上漲意味著AI的多頭行情仍在延續，更多人認為AI相關股票的漲勢尚未結束。

◼對投資人的影響

AI的利多仍在延續，只是上漲的企業已從伺服器供應商轉向其他應用企業。 這些終端服務提供商開始將早期的AI投資轉化為實際的服務，帶動公司獲利增長。 因此，這些企業很可能接棒先前以資料中心為主的漲勢，繼續推動美股。...

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