為何現在正適合佈局基礎建設基金?

第二季為基礎建設股票傳統旺季
第二季為基礎建設股票傳統旺季

◼為什麼

1) 基建類股可轉嫁通膨,達「對抗通膨」的效果 因基建行業提供的水電瓦斯、運輸等皆是日常生活所需,存在剛性需求; 同時基建產業多為政府特許,競爭對手少,當能源、原物料價格上漲時,能夠隨著通膨調整價格,收到對抗通膨效果。 2) 較高股利率特性,於高升息環境下相對抗跌 截至2022年,以「道瓊基礎建設指數」為例,其平均股利率,優於MSCI AC世界指數。於美國利率偏高(2%以上)期間,「道瓊基礎建設指數」平均月報酬為1.15%,優於同期MSCI世界指數與那斯達克指數表現。 3) 第二季基建傳統旺季,將順勢推升基建類股表現 隨著第二季度即將到來,夏季為旅遊、用電旺季,對於基礎建設類股更是利多,以過往歷史而言,基建類股第二季平均報酬率為全年最高的季度(達4.91%)。

◼對投資人的影響

近期美國、歐洲地區的通膨數據仍處高位,在現有高通膨與持續升息環境下,具「對抗通膨、防禦力」效果的資產為今年配置的必要一環。 隨著第二季度傳統基建旺季到來,以及後疫情時代的全球旅遊復甦,有望帶動運輸型基建新一波的發展。...

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