暫緩關稅利多,貝萊德新世代運輸基金強勢反彈!投資人進場還是調節?
◼發生什麼事
美中關稅互降為全球市場注入強勁信心。此輪關稅調整有效舒緩了中美貿易摩擦對全球經濟的壓力,成為市場情緒修復與資產價格反彈的重要催化劑。其中貝萊德新世代運輸基金過去一個月上漲逾24%。 但該基金主要的持股陸續公告的財報並不理想,許多人開始好奇,該基金到底該減碼還是進場?
◼為什麼
基金上漲主要原因是關稅暫緩帶來喘息:資本瘋狂湧入股市,許多企業明明沒有好的基本面依然在大量資金湧入的情況下飆漲,雖然關稅下調有利多,但不代表問題被解決了,當前的關稅暫停僅是階段性緩解,若未能最終談成協議,可能引來更大的反噬,尤其在企業基本面不好的情況下影響更大! 不過該基金的持股也不是都是虛胖。雖然主要持股UBER財報表現不理想,但該基金重押的其他標的表現不俗!尤其在電動車與人工智慧(AI)晶片應用產業鏈上剛好迎合了中、美、歐三大市場的政策(美國《兩兆基建法案》、歐洲“綠色新政”及中國新能源車補貼等政策) 此外,AI技術的滲透率加速提升,大型科技公司持續增加對雲端運算、自治駕駛和高效能晶片的資本支出。 總的來說,無論是各國基建與產業政策對新能源車的扶持,還是AI應用擴張對晶片需求的拉動,都為新世代運輸相關企業提供了強勁的基本面支撐。
◼對投資人的影響
綜合以上因素,基金事建議本基金目前應持有觀望。 該基金雖然短線大漲,但整體產業都是利多的,個別企業基本面不佳但持股比重不高,不會影響大局,但不應該減碼的原因也是因為短期飆漲比較多,未來該基金『休息』一段時間的機率很高,此時進場很容易就進去等待盤整,不如等7月貿易協議談判變數減少後再開始加碼。 畢竟已經錯過一波關稅暫停90天,現在進去等於賭有新的利多,風險不小收益預期不高。因此基金事建議已有部位的投資人宜續抱觀望,耐心留意後續關稅政策明朗化。...
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◼相關基金
*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。