本基金近1個月漲幅達 5.52% (2022.10.14 - 2022.11.15)

◼為什麼

美國通膨數字優於預期,市場對於升息憂慮轉為樂觀。 公債殖利率小幅下滑,使得高收益債及可轉債的價格反彈,一個月反彈接近3%; 另外以科技為主的成長股也大幅反彈,漲幅接近9%。 該基金在成長股,可轉債,及高收益債分別投資1/3,因此淨值的漲幅與個別資產指數的加權平均接近。

◼對投資人的影響

這個國人持有最多的基金的配置除了可轉債外,其實很像台灣投資人其他的股債基金配置:成長股+高收益 佔了大部分。 也就是台灣人的風險仍然集中在經濟總體的表現及企業營收狀況,也就是還沒有景氣不佳的準備。 如果明年的景氣不符合目前的市場預期,出現較大幅度的衰退,那麼這樣的配置是很危險的。 投資人應該在成長股大幅反彈時,做些調節,儘量不要進場加碼攤平手上已有過多的部位。

*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。