本基金近1個月漲幅達 13.7% (2024.05.20 - 2024.06.20)
◼為什麼
黃仁勳來台一周，介紹的合作夥伴都屬於006208成分股，其中台積電/廣達/鴻海更是市值前5的公司 他們的CEO也都紛紛表示，會加大對AI的投資，並且增加該部分的營收。 其中台積電CEO魏哲嘉更表示，看著台灣媒體叫黃仁勳3兆男，他也很忌妒，不能只有他們家吃肉兄弟們喝湯，因此提議也想要調漲售價。 而這掀起來市場對AI供應鏈獲利持續上漲的信心。 眾所皆知，供應鏈最擔憂的就是成品進入價格戰，這樣一來當品牌商需要低價搶市場的時候他們就會往上壓縮供應鏈的利潤。 早期的電視行業就是這樣，才讓許多面板廠破產。 之後手機廠商也是如此，許多機殼代工廠紛紛趁機轉手賣掉。 如今AI 晶片毛利率80%仍供不應求，供應鏈提價空間就可以很大，只要能做出讓對方滿意的產品，就能有獲利。 在這樣的利多刺激下，台股迎來資金的持續流入，台積電一舉突破900大關，接近千元，而諸多市值型ETF淨值也跟著大幅上漲。
◼對投資人的影響
頭部公司的利多是長期的，台積電目前只要擴廠進度順利，那訂單應該沒有問題。 為此，高盛證券今年也再度上調台股目標價，由21000上調到了23000。 但這次上調目標價並沒有讓高盛認為台股應該加碼。...
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*以上綜合各家投信觀點，不代表基金公司立場，不構成投資建議。截至發稿日期，基金公司尚未提供詳細說明。
