投身AI邊緣運算戰場,蘋果的一盤大棋 2024年6月11日,蘋果公司發布了震撼消息,宣布他們即將發表專屬的AI——Apple Intelligence。這可以說是Apple第一個公告的AI應用。消息一出,Apple股價大漲7%,市值增加2155億美元,重返3兆美元!許多分析機構甚至認為,這會掀起iPhone有史以來最大的換機潮! 到底Apple Intelligence有哪些應用?對iPhone或所有Apple商品會有什麼影響?投資人又該如何把握機會?讓我們來一探究竟。 一、 Apple Intelligence是什麼 Apple Intelligence類似Siri,是一款適用於iPhone、iPad、Mac上的人工智能系統。它能幫助用戶在使用電子設備時獲得更好的工作與體驗。例如在打字、傳訊息、寫筆記時,它可以藉由「Rewrite」幫你潤稿,讓文筆更通暢。另外,還有「Proofread」可以檢查錯字、文法、語句,以及自動幫你重點整理的「Summarize」,讓你不用看冗長的文字也能掌握重點。 如果Email被各種無法移動到垃圾信箱的信件佔據空間,它的「Priority Messages」能自動幫你找出「最緊急」的信件並且提示閱讀,甚至可以直接通過「Smart Reply」幫你撰寫回覆,即便你沒有空打字也不會失禮。各種通訊軟體聊天內容太多找不到重點時,也可以通過「Priority Notifications」直接把重點置頂給你看。 而手機的相簿如果圖片太多不好找自己要的照片或想要更多的編輯功能,Apple Intelligence還可以直接用更完整的指令找到照片,例如「Kuma穿著襯衫滑板」、「Shelly臉上有貼貼紙」,甚至影片中的某個片段也可以直接通過關鍵字找出來。新的編輯圖片功能也可以直接通過「Clean Up」清除照片中的路人、路障。 此外,Siri也做了升級,搭配與OpenAI的合作,整體變得更聰明了!大家在iOS 18可以直接詢問Siri「播放凌雲推薦的Podcast」或「查詢Shelly的高鐵到達時間」,Siri就會從你們的對話(Email、簡訊、通訊軟體中)找出來直接告訴你。 還有更多功能,例如通過照片、影片圖庫創造回憶短片,客製化創作對話用Genmoji貼圖,筆記轉素描等等。總之,Apple Intelligence就是在你的電子設備裡內建了一個小助理,讓你使用起來更加方便! 二、 為何此應用會讓Apple股價大漲,對其他科技業的影響為何? Apple產品的優點在於耐用,但這也正是目前公司面臨的困境,硬體銷量成長趨緩。Tim Cook之前的戰略是將成長寄託在其他硬體上,但電動車開發不順利,因此只好將營收成長寄託在軟體上。但這部分投資人不買單,而且歐美政府也不買單,認為蘋果不思進取,開始對其進行各種反壟斷的打擊。畢竟躺著收稅是政府的事情,一旦民營企業想做這種事,政府都會嚴格禁止。 因此,這次Apple才決定大改版。電動車團隊裁撤的人員都轉移到AI部門,並且發表了多篇論文,表明他們的AI和其他生成式學習不同。其他號稱AI手機的學習邏輯都是從後台學習,但Apple是從用戶端的角度學習!也就是說,它主要是看全球多數用戶拿著iPhone主要在做什麼,時間花在哪裡,麻煩點是什麼,進而集中優化這些功能! 也正因為蘋果這種人性化的優化方式更能讓多數人體會AI的好處,因此多數人認為蘋果會因此迎來換機潮!畢竟雖然蘋果很少是某個技術最早推出的公司,但它很常是某個應用普及的重要推手。例如個人電腦、隨身聽、智慧型手機、無線藍牙耳機、智慧手錶等。 也正因為這樣,加上Apple這個功能只對iPhone 15 Pro以上的型號有用,一時之間,很多人都認為,iPhone 16銷量會比預估的好!硬體銷量上漲,營收預估上升,股價因此上漲。 而這個技術本身是Apple自己的AI部門搭配ChatGPT做出來的,因此,對於Apple、微軟(OpenAI最大股東)、NVIDIA、TSMC甚至一些主要收入是幫iPhone代工或零件提供的公司會有直接利多。至於其他科技公司並不會因此有很大的影響,所以無關者若因題材跟漲最後會回跌的機率高。同樣地,有關者若還沒跟漲,未來會補漲的機率也很高。 三、 iPhone的AI應用是否是邊緣運算崛起的徵兆? 不是!所謂的邊緣運算核心概念是把運算的功能放在手機、電腦、平板上。但這次通過「升級」到iOS 18就可以「進入」Apple提供的特許通道,整體的運算工作還是在企業的雲端資料中心裡面。只是為了讓投資好幾百億買的AI晶片能有比較快的回收方式,所以特別限定只有專屬的硬體才可以使用這個AI訓練出來的機器人服務,而限定硬體的方式就是iOS 18以上的手機、iPadOS 18以上的平板或可使用macOS Sequoia的電腦。想升級到這個Level,就規定只有特定代以後的硬體。 也就是通過這樣的方式逼迫你換手機。而這很可能也是PC族群未來想要大家升級AI PC會走的路。否則大家都是通過網路連到伺服器,想要AI只要提升網路速度就好,沒必要升級硬體。但未來可能只有指定硬體能使用這些科技巨頭花大錢搭建的AI。 蘋果也表明了,只要升級到iOS 18以上,就可以免費、沒有流量限制地使用GPT-4,使用者不需要另外訂閱付費,這可能也是未來的趨勢。 四、 投資人應該怎麼做? 誠如前面提到的,這是一個通過升級裹挾消費者更換硬體的服務,側面也說明了邊緣運算這個「議題」推行的難度,以及「平台」的重要性。之前微軟曾經把全球主要的電腦供應商找來開誓師大會,預估今年要賣出5000萬台AI PC,但多數人也很好奇,AI需要的生成式運算一片A100/H100還是H200/GB200動輒上百萬一片,民眾不可能花幾百萬買電腦,所以基本上都是連接到資料中心,那大家的需求只有提高網路速度,為什麼要提高硬體? 因此,我們 #基金事 認為,未來成長的潛力主要還是軟體,畢竟硬體銷量能否上去,是哪一家會上去,目前都很難準確預期,投資他們很像賭博。相反地,已經形成生態體系的軟體企業很容易通過AI加成,形成強力的護城河。 而這個看法不光我們這麼看,許多避險基金也是這樣看待的。高盛集團大宗經濟部門的數據顯示,避險基金經理人在科技股的投資有大量從硬體轉到軟體的趨勢。雖然這兩類股過去都是AI受惠股,但未來的走勢可能會開始出現分歧。 #基金事webzz 認為,短期來說,未來成長比較大的應該還是半導體相關的概念股,如NVIDIA/TSMC等等。但一段時間之後,會開始有企業發現,投資數百數千億購買AI晶片卻無法帶動流量轉換獲利,他們可能會出售這些AI晶片。二手市場供給的增加會壓縮一手市場需求,而軟體龍頭仍可持續壯大。因此,長線來說,已經形成生態體系的軟體應用更有投資前景。 投資人若想完整參與AI熱潮,還是可以繼續投資半導體為主的AI,只是股價上漲讓這類持股比重太高時,應該適度地把部分資金轉換到軟體龍頭上。至於要投資什麼標的才能讓自己的資產也持續跟上時代紅利?持續關注 #webzz 臉書粉絲專頁,並加入我們的官方Line帳號,就可以在第一時間收到市場消息!還在猶豫什麼呢?趕快加入吧! LINE:@webzz https://page.line.me/825nhosj/ 官方網站: 基金事webzz https://webzz.co/ YT: 基金事webzz https://tr.ee/O2H8Z9IV58 Podcast節目: 若只有兩千 https://tr.ee/Z2Hy_Tm6aL #蘋果 #apple #美股 #台股 #台積電 #基金 #ETF #投資 #理財 #AI應用 #邊緣運算