台股的下一個黃金時代-邊緣運算 最近市場最大的AI新聞應該就是蘋果宣布推出的AI應用,且要求一定要升級到Iphone15 pro以上的機型才可以享受。 很多人都表示這是變相要求消費者購買硬體,實際上運算的需求都在雲端,大家只要找個網速夠快的地方就可以順暢的使用AI。 但實際情況卻並非那麼簡單。 今天基金事將從數位時代隱私保護的角度來和大家分享 邊緣運算為何重要! 以及想抓住下一個風口該關注那些產業! 一、 邊緣運算為何 所謂的邊緣運算就是手機/電腦甚至智能車本身的處理能力。 CHAT GPT發展至今快兩年了,很多投資人都知道,科技巨頭們加大的AI投資的預算! 甚至很多CEO受訪時都以自己買了幾片H100/H200/GB200為宣傳噱頭,證明自己的公司算力很足。 這也讓大家都認為,所謂的AI就是會有一台超級資料中心,大家想問問題就通過WIFI連結過去。 但在這段應用過程牽扯到一個問題。 『你願意讓對方的雲端讀取到多少資料?』 例如,你自己的EMAIL/LINE/MESSAGE/簡訊/電話簿/相簿/行程表… 你願意這些資料上雲端或著說上公共雲嗎? 如果不願意,那你想要AI『讀取這些資料後給你客製化有用的分析』 就需要讓AI運算處理的功能在手機裡面進行了! 這時候需要處理的量只是你個人的! 要求比較少! 但還是比過去只是打電話聽歌玩遊戲多很多 所以 1. 要求的記憶體空間就會比較大! 2. 要求的散熱功能也會比較高 3. 要求的電池也會比較大 4. 要求的處理器也要比較快 上述4個比較,就是邊緣運算廠商商機的出現! 小到手機、大到公司的內部網站內部資料,只要不願意上公共雲端給大家看得又需要AI處理的,都可以稱為需要邊緣運算! 例如永慶房屋屋主和買房客戶以及不動產的資訊,希望AI協助配對處理,就會需要一台邊緣伺服器。 台積電某個工廠裡面的資料也會需要自己的邊緣伺服器… 畢竟很多事情大家都不想被上面知道,而上面搞不好也不想知道,所以每一層,可能就有一個自己的邊緣伺服器,最終端就是各自的手機電腦。 只要你能踩到一個風口,到時候就可以迎來史詩換機潮帶來的海量訂單。 除此之外,邊緣運算是因為『個資』而起的,一旦開啟這樣的生活方式! 機器接觸到的資料就會更多 道高一尺魔高一丈 會有更多牛鬼蛇神侵入其中,因此資安相關的需求也會大幅度增加! 尤其是保護AI的資安,畢竟他知道太多事情了 不光可以知道所有的銀行登入密碼,就連二次驗證的EMAIL或其他APP它都能讀取的話,一旦這些資料外洩那損失會比過去高更多! 因此防衛成本也會跟著增加,資安概念股未來也有機會迎來爆發期! 二、 台廠的投資機會 每個投資人都想尋找投資機會。 有些人表示,A公司業績很好,所以進場購買會是一個投資機會。 但很多時候,如果企業多頭的週期時間太短,很可能只會曇花一現,很多人可能進場追在高點。 例如當年疫情剛爆發的時候大家都願意加價購買口罩,口罩概念股狂飆,但因為口罩生產的工藝很簡單,所以很多廠商機台改裝一下就能生產了,相關股票怎麼上去就怎麼下來。 例如毛寶/恆大可能2個月股價飆升5~10倍又用2個月跌了70% 而獲利週期再長一點的,例如海運、例如疫苗等等,股價也都是飆上去之後又下跌! 之所以會這樣,甚至很多都是在獲利仍持續走升的時候股價就開始下跌,就是因為『大家已經看到頭了』,港口開始不塞了、甚至造船訂單變多了,或著終生三劑疫苗就夠了,不是每年三劑(前者上漲完就崩跌,後者可能回跌,從成長股變成熟股…) 而想要投資獲利,最重要的就是前景『看不到頭』! 那現在哪些台廠獲利看不到頭呢? 根據台股最知名的基金經理人,操盤統一奔騰基金22年,績效翻了10倍,年報酬率10%的尤文毅表示,目前台股符合長線投資需求的產業是半導體,尤其是與AI/5G/電動車相關的企業。 除此之外,由於台灣政府堅持走乾淨能源的道路,再生能源產業也會持續受到政府助力,自己創造營收還是政府拖底都能讓這些企業獲利穩健,因此上述這些產業都會受到市場需求與政策刺激的雙利多加持!!! 獲利前景高! 至於要如何從產業中選企業,又該在甚麼時間點進場出場 點擊下方連結 看看專業的基金經理人怎麼說的吧! https://webzz.co/redirectPage?articleId=QsXkyueH4J-4RvLC&utm_source=FB&utm_medium=fb_post&utm_campaign=FundPost #半導體 #台股 #etf #基金 #投資 #理財 #基金事 #webzz #統一奔騰基金