這個策略著重於全球投資,並應用混合資產,適合能夠承受短期波動,希望得到5%的年報酬率。以下是策略的重點:
1.短期內科技股股價偏高,盡量不要加碼,僅以摩根美國價值內的持股作為代表
2.債券市場短期因為復甦力道強,通膨壓力仍在,不持有過多,PIMCO總回報的持債策略和我們的想法匹配。
3.貝萊德健康科學基金長期績效優良,產業前景仍然看好。
近期觀點
1970-01-01 00:00
世界各國陸續解封帶來的報復性消費,造成第二季盈餘的高度成長,雖然人力,運費,原物料價格上漲造成企業營運成本上升,但是能夠將售價上調維持利潤的公司,或是能夠大幅受惠於消費成長的產業,下半年盈餘成長應該都能持續。
由於價值型公司(例如:金融,原物料及消費必需品)的股價(相對盈餘成長)仍然低於成長型的公司(例如:科技),因此我們仍然看好價值型的公司。
中國的政策前景不明,短期資金恐將持續撤出,對幣值及利差造成壓力。
決定加碼美國價值股票,減碼人民幣高收益。
報酬率
策略配置
策略經理
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操作記錄
2021-08-24
增加美國價值股,減少中國高收益部位