缺電的代價與機會 工業時代，石油是一切的能量來源，因此掌控石油就等於掌控了工業! 而在電子時代，掌控了電，也就等於掌握了未來。 世界首富Elon Musk也表示，隨著AI的高速發展，未來限制科技發展的將不再是缺晶片而是缺電，全球也很快全球就將陷入『缺電』危機。 因此，今天基金事想和大家聊一下『電』 全球『電力』現況簡介 不同於『石油』是一種製造能量的原料，『電』本身就已經是一種能量儲存的型態。 例如目前主流的發電方式有火力、水力、核能、太陽能、風能等等，就是想辦法把這些能量轉換成電能，並且有效的『儲存』與『運輸』。 雖然發電的方式非常多種，但轉換效率差很多，例如傳統的火力發電主要是通過燒煤礦。 這不僅轉換效率低而且製造出來的汙染若想要消失需要再花費更多的經濟成本，因此在環保的大背景下，許多國家都選擇增加核能與天然氣的發電比重，這也是為什麼多數國家的電價都是隨著天然氣價格漲跌而漲跌的。 由於目前國際天然氣價格下跌，因此許多國家也都紛紛調降他們的電價，這也側面說明了，目前全球的電可能是富餘的，但也指出了電最大的難點:『儲存』與『運輸』。 好比臺灣，因為都是自產，加上目前對發電方式的發展方向與國際不同，因此成本組成也與國際不同步，加上廢核的大方向，因此下周4/1號台電就會正式開始漲價，否則台電即使有稅金補貼，也無法承擔一年好幾千億的虧損。 為什麼全球一定會缺電? 目前認為缺電主要是由AI引發的，而要討論AI，我們就要聊到BIG DATA這個概念了。 2012年紐約時報特開一個專欄寫到『大數據時代』已經來臨。 在這個概念來臨之前，許多人心中加速電腦運算的方式就是提高處理器的效能，也就是想盡辦法讓它跑得更快。 但單一個處理器，運算速度有其極限，因此後來就有人推出『平行運算』的概念，就等於多頭馬車一起跑。 而這個概念的出現就讓電腦能處理的資料直接翻了很多個數量級，也就是那個時候流行的BIG DATA 而後來發明的AI晶片概念上只是BIG DATA的加強版，通過更強大的運算能力與資料儲存空間讓電腦能處理更多複雜的問題!而邊緣運算則是試圖讓每個手機，每個電腦都有成為小伺服器的潛力。 用比喻的來說 過去的伺服器就很像是『圖書館』，大家要找資料需要去圖書館，但圖書館的資料需要外部人為增加才能越來越豐富。 而AI伺服器則比較像是『學校』，裡面有教授，可以直接回答你問題，它自己也會做研究增加知識儲備! 而邊緣運算，有點像是讓你的手機/電腦就能有『助教』的功能，不會太複雜的事情他們就可以直接處理，這樣就不會占用教授的時間了。 但運營一個學校又養一堆教授而且還要搭配助教需要的成本一定比開圖書館更高! 而在AI時代，這個成本就是『電力』。 Elon Musk就表示，根據目前AI發展的速度，AI所耗費的電力每6個月就會增加10倍! 而目前全球的發電總速度不可能在6個月內增加10倍以上，這也是未來一定會缺電的原因。 那我們要如何才能盡量減少『能源限制』拖累『科技發展』呢? 這就需要政府在有限的資源內做出取捨排序。 就像之前全台斷電主要都針對民間用電、工業用電盡量維持穩定一樣 當同樣都是工業科技的時候，政府的排序應該也會是價值高的最後斷電，價值低的需要犧牲。 這也是為什麼最近感覺越來越多的主流媒體開始唱衰電動車的原因之一，因為越來越多的電動車也會需要更多的電力! 到底是『環保』重要?還是『科技發展』重要? 而從目前的科技巨頭股價來看，市場似乎已經為我們隱隱指出了更高層的選擇! 我們猜測這也是Apple放棄電動車以及Elon Musk強推『自動駕駛』系統的原因，Elon需要讓世界知道，電動車發展同時也能帶動科技發展，這樣他才能取得更多政府支持! 缺電時代，什麼樣的產業有機會長期成長呢? 第一個比較直觀的就是發電的產業，不過由於每個國家電的售價都不一致，很多時候政府將之視為補貼政策，所以賣電的不一定賺錢，但賣發電原料的公司應該獲利可以穩定! 因此可以多關注LNG液化天然氣相關產業，也就是一些『傳統能源巨頭』 因為政府果希望維持AI發展，某種程度上也會把一些目前用電的改回用石油，加上這些產業目前的價格相對合理，值得關注。 另外就是發電或電力運輸時的一些設備零件。 像台灣過去1年飆漲最多的除了AI股就是這些所謂的『重電概念股』，例如做變壓器的、做電纜電線電網配電箱的公司。 再來就是可以幫忙省電的公司! 過去大家可能只關注如何幫AI SERVER省電 但未來可能哪種東西能省電，都會獲得大量訂單! 例如能做出更省電的冰箱、冷氣、洗衣機的公司，過去可能因為單價高銷量沒有太好，未來政府可能為了籌措電力發展更高的科技，這些產品的補貼可能會增加! 以上就是基金事對缺電議題發展的一些看法。