◼發生什麼事 本基金近1個月跌幅達 -12.52% (2022.05.30 - 2022.06.30)
◼為什麼 全球科技股在過去一個月受到美國升息及擔心景氣放緩,出現大幅下跌。 該基金跌幅比一般世界科技指數高的可能原因: 1. 蘋果及微軟的持股:受到基金持股不得超過10%限制,但是指數持股多數超過21%及17%,所以當這兩隻股票表現較佳時,該基金會受到影響而輸給指數。 2. 該基金的偏好:例如特斯拉佔比為3.6%,為第三大持股。但是在指數中特斯拉並沒有出現在前十大持股中,特斯拉如過下跌較多時,會影響該基金相對較多。
◼對投資人的影響 科技股過去因為資金寬鬆及產業成長快速,股價持續攀升,本來就不便宜(該基金2020年漲幅超過80%)。 因此當資金退潮時,如果景氣預期將放緩,那過高的股價勢必要修正。 修正到何時很難判斷,但是如果手上成長型類股基金及科技股投資較高的投資人,勢必要忍受較高的漲跌波動。 如果不能承受這樣的波動,或是對於景氣看法悲觀,則應該分散投資到風險相對較低的價值型類股,或是較為保守的資產類別,例如債券。
*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。